| 1 |
Um Amor Em Cada Coração
(Baden Powell/Vinicius de Moraes)
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| 2 |
Maria Aninha
(Fred Falcão/Paulinho Tapajós)
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| 3 |
Fechei A Porta
(Sebastião Mota/Ferreira dos Santos)
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| 4 |
O Porto
(Renato Rocha (1))
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| 5 |
Carnaval
(Carlos Elias/Nelson Lins e Barros)
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| 6 |
Andança
(Danilo Caymmi/Edmundo Souto/Paulinho Tapajós)
Participação: Golden Boys |
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| 7 |
Rumo Sul
(Edmundo Souto/Paulinho Tapajós)
Participação: Golden Boys |
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| 8 |
Sentinela
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
Participação: Golden Boys |
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| 9 |
Nunca
(Lupicínio Rodrigues)
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| 10 |
Samba do Perdão
(Baden Powell/Paulo César Pinheiro)
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| 11 |
Maria da Favela
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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| 12 |
Estrela do Mar
(Marino Pinto/Paulo Soledade)
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Participação instrumental do Som 3 nas faixas 2, 3, 4, 7, 9 e 12 e de Milton Nascimento (Violão, fx. 8)
