| 1 |
No Balanço da Canoa
(Toinho de Alagoas)
Intérpretes: Alceu Valença |
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| 2 |
Fé Cega, Faca Amolada
(Milton Nascimento/Ronaldo Bastos)
Intérpretes: Milton Nascimento |
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| 3 |
Banda da Capital
(Wagner Tiso/Nivaldo Ornelas)
Intérpretes: Wagner Tiso |
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| 4 |
Talismã
(Geraldo Azevedo/Alceu Valença)
Intérpretes: Alceu Valença Casinha de Buinha (Alceu Valença) Intérpretes: Alceu Valença |
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| 5 |
Ponta de Areia
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
Intérpretes: Milton Nascimento |
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| 6 |
Pelas Ruas Que Andei
(Alceu Valença/Vicente Barreto)
Intérpretes: Alceu Valença |
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| 7 |
Balão
(Wagner Tiso/Luiz Alves/Kledir Ramil)
Intérpretes: Milton Nascimento |
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| 8 |
Maria, Maria
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
Intérpretes: Milton Nascimento |
Acompanhamento de Alceu Valença: Jurim (Bateria), Miranda (Teclados, Vocal), Zé da Flauta (Flautas, Vocal), Paulo Rafael (Guitarra, Viola, Vocal), Severo (Acordeom), Firmino (Percussão) e Jorge Degas (Baixo, Vocal) Acompanhamento de Milton Nascimento e Wagner Tiso: Hélio Delmiro (Guitarra), Paulinho Carvalho (Baixo), Nivaldo Ornelas (Sax, Flauta), Frank Colon (Percussão) e Robertinho Silva (Bateria)
