| 1 |
Balada Triste
(Dalton Vogeler/Esdras Pereira da Silva)
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| 2 |
Viva Meu Samba
(Billy Blanco)
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| 3 |
Suas Mãos
(Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco"/Antônio Maria)
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| 4 |
Pau-de-Arara
(Guio de Morais/Luiz Gonzaga)
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| 5 |
Tenho Pena da Noite
(Catulo de Paula/Marino Pinto)
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| 6 |
Lamento
(Djalma Ferreira/Luiz Antônio)
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| 7 |
Castigo
(Dolores Duran)
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| 8 |
Aliança (Madame Fulano de Tal)
(Cyro Monteiro/Dias da Cruz)
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| 9 |
Nosso Mocambo
(Catulo de Paula)
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| 10 |
Serenata do Adeus
(Vinicius de Moraes)
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| 11 |
Rio Triste
(Tito Madi)
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| 12 |
Último Pau-de-Arara
(Venâncio/Corumba/José Guimarães)
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José Menezes: Violão Paulo: Contrabaixo Tranca: Bateria
