| 1 |
Coração de Estudante
(Milton Nascimento/Wagner Tiso)
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| 2 |
Nave Cigana
(Wagner Tiso)
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| 3 |
Giselle
(Wagner Tiso)
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| 4 |
Caso de Amor
(Wagner Tiso/Milton Nascimento)
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| 5 |
Clube da Esquina
(Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
Participação: Lô Borges/Toninho Horta/Milton Nascimento/Beto Guedes |
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| 6 |
Olinda Guanabara
(Wagner Tiso)
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| 7 |
Aos Velhos Amigos
(Wagner Tiso)
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| 8 |
Trote da Mantiqueira
(Wagner Tiso)
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| 9 |
O Frevo Ilumina a Cidade
(Wagner Tiso)
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