| 1 |
Corcovado
(Steve Bernard/Nazareno de Brito)
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| 2 |
Rosa Morena
(Dorival Caymmi)
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| 3 |
Exaltação à São Paulo
(Antônio Guimarães)
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| 4 |
O Apito no Samba
(Luiz Bandeira/Luiz Antônio)
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| 5 |
Temptation
(Nacio Herb Brown/Arthur Freed)
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| 6 |
Faz-me Rir (Me Da Risa)
(Francisco Yoni/Edmundo Arias)
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| 7 |
Velho Realejo
(Custódio Mesquita/Sady Cabral)
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| 8 |
Fita Amarela
(Noel Rosa)
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| 9 |
In The Mood
(Joe Garland/Andy Razaf)
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| 10 |
Zelão
(Sérgio Ricardo)
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| 11 |
Agora
(Augusta de Oliveira/Antônio Soares)
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| 12 |
The Green Leaves Of Summer
(Paul Francis Webster/Dimitri Tiomkin)
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Músicos: Guimarães (Piano), José Alberto (Acordeom), Walter Santos (Pistom, Sax tenor), José Francisco (Contrabaixo), Luis Guimarães (Agogo), Alair (Maracas, Pandeiro), Charles (Bongô) e Airto Guimorvan (Bateria) e Coro em algumas faixas
