| 1 |
No Cordão da Saideira
(Edu Lobo)
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| 2 |
Corrida de Jangada
(Edu Lobo/Capinan)
Participação: Quarteto 004 |
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| 3 |
Rosinha
(Edu Lobo/Capinan)
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| 4 |
Jogo de Roda
(Edu Lobo/Ruy Guerra)
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| 5 |
Candeias
(Edu Lobo)
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| 6 |
Dois Tempos
(Edu Lobo/Capinan)
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| 7 |
Embolada
(Edu Lobo/Gianfrancesco Guarnieri)
Participação: Quarteto 004/Gracinha Leporace |
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| 8 |
Catarina e Mariana
(Edu Lobo/Ruy Guerra)
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| 9 |
Canto Triste
(Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
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| 10 |
Chorinho de Mágoa
(Edu Lobo/Capinan)
Participação: Gracinha Leporace |
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| 11 |
Meu Caminho
(Dori Caymmi/Edu Lobo)
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Arranjos: Dori Caymmi, Luis Eça e Gaya
