| 1 |
Alegria, Alegria
(Caetano Veloso)
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| 2 |
Belinha
(Toquinho/Vítor Martins)
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| 3 |
Gabriela
(Chico Maranhão)
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| 4 |
Roda Viva
(Chico Buarque)
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| 5 |
Maria, Carnaval e Cinzas
(Luiz Carlos Paraná)
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| 6 |
Manhã de Primavera
(Adilson Godoy)
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| 7 |
Mellow Yellow
(Donovan Leitch)
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| 8 |
Windy
(Ruthann Friedman)
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| 9 |
Stasera Mi Butto
(A. Amurri/B. Canfora)
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| 10 |
Lullaby To Tim
(Allan Clarke/Graham Nash/Tony Hicks)
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| 11 |
Dio, Come Ti Amo
(Domenico Modugno)
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| 12 |
The Shadow Of Your Smile
(Johnny Mandel/Paul Francis Webster)
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Formação: Mário (Guitarra solo), Paulo (Bateria, Ritmo), Umberto (Órgão, Celeste, Arranjos), Walter (Contrabaixo) e Horácio (Guitarra base)
