| 1 |
De Conversa Em Conversa
(Lúcio Alves/Haroldo Barbosa)
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| 2 |
Ela É Carioca
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
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| 3 |
The Frog
(João Donato)
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| 4 |
Esperança Perdida
(Tom Jobim/Billy Blanco)
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| 5 |
The Trolley Song
(Hugh Martin/Ralph Blane/Vrs. Haroldo Barbosa)
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| 6 |
João Marcelo
(João Gilberto)
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| 7 |
Farolito
(Agustín Lara)
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| 8 |
Samba da Pergunta
(Pingarilho/Marcos Vasconcellos)
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| 9 |
Acapulco
(João Gilberto)
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| 10 |
Besame Mucho
(Consuelo Velázquez)
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| 11 |
Eclipse
(Margarita Lecuona)
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