Gravações recuperadas de 78rpm
| 1 |
Ai Philomena
(Tradicional)
Intérpretes: Bahiano |
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| 2 |
O Meu Boi Morreu
(Tradicional)
Intérpretes: Bahiano/Eduardo das Neves |
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| 3 |
Pelo Telefone
(Donga/Mauro de Almeida)
Intérpretes: Bahiano |
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| 4 |
Ai Seu Mé
(Freire Júnior/Luis Nunes Sampaio ''Careca'')
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 5 |
Zizinha
(José Francisco de Freitas)
Intérpretes: Coro do Jazz Band/Fernando |
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| 6 |
Ora, Vejam Só
(J. B. da Silva (Sinhô))
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 7 |
Samba De Verdade
(Francisco Alves/Silvio Fernandes "Brancura")
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 8 |
Pinião
(Luperce Miranda/Augusto Calheiros)
Intérpretes: Augusto Calheiros |
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| 9 |
Dorinha Meu Amor
(José Francisco de Freitas)
Intérpretes: Mário Reis |
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| 10 |
Dá Nela
(Ary Barroso)
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 11 |
Na Pavuna
(Almirante/Homero Dornelas)
Intérpretes: Almirante |
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| 12 |
Com Que Roupa
(Noel Rosa)
Intérpretes: Noel Rosa |
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| 13 |
Marchinha do Amor
(Lamartine Babo)
Intérpretes: Mário Reis/Francisco Alves |
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| 14 |
Formosa
(Antônio Nássara/J. Rui)
Intérpretes: Mário Reis/Francisco Alves |
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| 15 |
Fita Amarela
(Noel Rosa)
Intérpretes: Mário Reis/Francisco Alves |
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| 16 |
Se Você Jurar
(Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
Intérpretes: Mário Reis/Francisco Alves |
