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Doce Amargura (Ti Guarderó Nel Cuore)
(Nino Oliviero/Riz Ortolani/Marcello Ciorciolini/Vrs. Nazareno de Brito)
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Canção de Quem Segue Sozinho
(Genival Melo/Zairo Marinoso)
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| 3 |
Riram Tanto
(Luiz Vieira)
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| 4 |
Caminho de Ir e Voltar (You Pass This Way Only Once)
(Sunny Skylar/Al Frisch/Vrs. N. Soares)
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| 5 |
A Mesma Ilusão
(José Vasconcelos)
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| 6 |
É Tarde (Trop Tard)
(A. Alstone/Charles Aznavour/Vrs. Wilma Valéria)
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| 7 |
O Gato da Madame
(Armando Nunes/Carim Mussi)
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| 8 |
Eterno Vagabundo
(Nazareno de Brito/Betinho)
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| 9 |
Kata Aí
(Ely Silva/Meneguim Júnior)
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| 10 |
O Professor
(Moacyr Franco/Canarinho)
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| 11 |
Uma Reza
(Hianto de Almeida/Macedo Neto)
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| 12 |
Que Será de Ti (Que Sera de Ti)
(Demetrio Ortiz/María Teresa Márquez/Vrs. Hélio Ansaldo)
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Produtor: Nazareno de Brito Arranjos: Pachequinho
