| 1 |
Ave Maria No Morro
(Herivelto Martins)
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| 2 |
Caminhemos
(Herivelto Martins)
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| 3 |
Amigo
(Herivelto Martins)
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| 4 |
Recusa
(Herivelto Martins)
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| 5 |
Laurindo
(Herivelto Martins)
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| 6 |
Edredon Vermelho
(Herivelto Martins)
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| 7 |
Culpe-me
(Herivelto Martins)
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| 8 |
Sem Ela
(Herivelto Martins)
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Waldir Calmon e Sua Orquestra Melódica nas faixas 1 a 4 (Lado A) e Waldir Calmon e Seu Conjunto nas faixas 5 a 8 (Lado B)
