A canção "Luz Negra", composta por Nelson Cavaquinho, já foi creditada também a Hirani Barros. Vinicius de Moraes havia escrito inicialmente a letra da canção “Nanã”. Entretanto, ela foi rejeitada por Moacir Santos, tendo sido reescrita depois por Mário Telles, irmão da cantora Sylvia Telles.
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Marcha da Quarta-Feira de Cinzas
(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
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Diz Que Fui Por Aí
(Zé Keti/Hortêncio Rocha)
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O Morro
(Carlos Lyra/Gianfrancesco Guarnieri)
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Canção da Terra
(Edu Lobo/Ruy Guerra)
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O Sol Nascerá
(Cartola/Élton Medeiros)
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Luz Negra
(Nelson Cavaquinho/Amâncio Cardoso)
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Berimbau
(Baden Powell/Vinicius de Moraes)
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Vou Por Aí
(Baden Powell/Aloysio de Oliveira)
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Maria Moita
(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
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Réquiem Para Um Amor
(Edu Lobo/Ruy Guerra)
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Consolação
(Baden Powell/Vinicius de Moraes)
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Nanã
(Moacir Santos/Mário Telles)
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Produção e Direção: Aloysio de Oliveira Assistente da Direção Artística: José Delphino Filho Gerente de Produção: Peter Keller Arranjos: Lindolfo Gaya/Moacir Santos (faixa 12) Violão: Geraldo Vespar (faixa 2)/Baden Powell (faixa 8) Estúdio: Riosom Engenheiro de Som e Técnico de Gravação: Norman Sternberg Layout: Cesar Villela Fotografia: Francisco Pereira
