| 1 |
Terra Boa
(Dário Marciano)
Intérpretes: Lumumba |
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| 2 |
Mangueira Em Tempo de Folclore (Mangueira - Samba-Enredo 1974)
(Jajá/Preto Rico/Manoel)
Intérpretes: Eni |
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| 3 |
Boi da Cara Preta (Eneida Amor e Fantasia)
(Zuzuca do Salgueiro)
Intérpretes: Lumumba |
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| 4 |
Rei de França na Ilha da Assombração (Incredo Incruz)
(Zé Di/Luis do Salgueiro)
Intérpretes: Eni |
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| 5 |
Dim Dim Dim
(L. Roberto/A. Moreira/Bloco Carnavalesco Bafo da Onça)
Intérpretes: Coro |
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| 6 |
O Mundo Melhor de Pixinguinha (Pizindin) (Portela - Samba-enredo 1974)
(Jair Amorim/Evaldo Gouveia/Velha)
Intérpretes: Lumumba |
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| 7 |
Porta Aberta
(Luiz Ayrão)
Intérpretes: Eni |
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| 8 |
Festa dos Deuses Afro-brasileiros
(Baianinho)
Intérpretes: Lumumba |
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| 9 |
Festa do Divino (Mocidade Independente - Samba-Enredo 1974)
(Tatu/Nezinho/Campo)
Intérpretes: Eni |
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| 10 |
O Vira
(João Ricardo/Luhli)
Intérpretes: Coro |
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| 11 |
Não Chora Meu Amor
(Martinho da Vila)
Intérpretes: Lumumba |
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| 12 |
Amarra o Inimigo no Cipó
(Serafim Adriano)
Intérpretes: Lumumba |
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| 13 |
Rosa Maria
(A. Loiro)
Intérpretes: Lumumba |
