Reeditado em LP de 12 polegadas (RCA Victor BBL 1154) em 1961, acrescido de quatro músicas inéditas: "Palhaço", "O Último Tango", "Estação da Luz" e "Carmen" - A reedição em CD é desta edição
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Carlos Gardel
(Herivelto Martins/David Nasser)
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Hoje Quem Paga Sou Eu
(Herivelto Martins/David Nasser)
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À Meia-Luz (A Media Luz)
(Edgardo Donato/Carlos César Lenzi/Vrs. Lourival Faissal)
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Sempre É Carnaval (Siempre Es Carnaval)
(O. Fresedo/E. Fresedo/Vrs. A. Rodrigues)
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Vermelho 27
(Herivelto Martins/David Nasser)
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Amarga Confissão
(Herivelto Martins/David Nasser)
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Estrelas na Lama
(Herivelto Martins/Nelson Gonçalves)
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Esta Noite Me Embriago (Esta Noche Me Emborracho)
(Enrique Santos Discépolo/Vrs. Lourival Faissal)
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