| 1 |
Cheiro de Saudade
(Djalma Ferreira/Luiz Antônio)
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| 2 |
Love Or Leave Me
(Gilbert Kahn/Walter Donaldson)
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| 3 |
Do Jeito Que a Gente Quer
(Ed Lincoln)
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| 4 |
Doce Melancolia
(Julio Barbosa)
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| 5 |
Misty
(Errol Garner/Johnny Burke)
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| 6 |
Menina Feia
(Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini)
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| 7 |
É Bom Assim
(Ed Maciel)
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| 8 |
Athena
(Hugh Martin/Ralph Blane/Bert Pollock)
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| 9 |
A Flor do Amor
(Waltel Branco/Joluz)
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| 10 |
Don'cha Go Way Mad
(Jimmy Mundy/Al Stillman)
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| 11 |
Bateria Maluca
(Orlando Costa ''Maestro Cipó'')
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Moacir Silva: Sax tenor Paulo Fernando de Magalhães ''Paulinho'': Bateria Ed Maciel: Trombone Julinho Barbosa: Pistom Waltel Branco: Guitarra Chaim: Piano
