| 1 |
Batuque no Morro
(Russo do Pandeiro/Sá Róris)
Intérpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 2 |
Aquarela do Brasil
(Ary Barroso)
Intérpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 3 |
Agora É Cinza
(Alcebíades Barcelos (Bide)/Armando Marçal "Marçal")
Intérpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 4 |
Exaltação à Bahia
(Vicente Paiva/Chianca de Garcia)
Intérpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 5 |
Feitiço da Vila
(Noel Rosa/Vadico)
Intérpretes: Luiz Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 6 |
Lá Vem A Baiana
(Dorival Caymmi)
Intérpretes: Luiz Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 7 |
Se Acaso Você Chegasse
(Lupicínio Rodrigues/Felisberto Martins)
Intérpretes: Luiz Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 8 |
Rio
(Ary Barroso)
Intérpretes: Luiz Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 9 |
Rosa Morena
(Dorival Caymmi)
Intérpretes: Nelsinho do Trombone |
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| 10 |
É Luxo Só
(Ary Barroso/Luis Peixoto)
Intérpretes: Nelsinho do Trombone |
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| 11 |
Ai Que Saudades da Amélia
(Ataulfo Alves/Mário Lago)
Intérpretes: Zaccarias |
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| 12 |
A Voz do Morro
(Zé Keti)
Intérpretes: Zaccarias Zaccarias e Sua Orquestra |
