| 1 |
O Mar Serenou
(Candeia)
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| 2 |
Conto de Areia
(Romildo Bastos/Toninho Nascimento)
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| 3 |
Canto das Três Raças
(Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro)
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| 4 |
Lama
(Mauro Duarte)
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| 5 |
Ê Baiana
(Fabrício da Silva/Baianinho/Ênio Santos Ribeiro/Miguel Pancrácio)
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| 6 |
Juízo Final
(Nelson Cavaquinho/Élcio Soares)
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| 7 |
Tristeza Pé No Chão
(Armando Fernandes "Mamão")
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| 8 |
Coisa da Antiga
(Wilson Moreira/Nei Lopes)
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| 9 |
Menino Deus
(Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro)
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| 10 |
Macunaíma (Heróis de Nossa Gente) (Portela - Samba-enredo 1975)
(David Correia/Norival Reis)
Participação: Silvinho do Pandeiro/Conjunto Nosso Samba |
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| 11 |
Ilu Ayê Terra da Vida (Portela - Samba-Enredo 1972)
(Cabana/Norival Reis)
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| 12 |
Você Passa Eu Acho Graça
(Ataulfo Alves/Carlos Imperial)
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| 13 |
Na Linha do Mar
(Paulinho da Viola)
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| 14 |
Sem Companhia
(Ivor Lancellotti/Paulo César Pinheiro)
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| 15 |
Iracema
(Adoniran Barbosa)
Participação: Adoniran Barbosa |
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| 16 |
As Forças da Natureza
(João Nogueira/Paulo César Pinheiro)
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