| 1 |
Rosa Morena
(Dorival Caymmi)
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| 2 |
Gamação
(João Roberto Kelly)
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| 3 |
A Banca do Distinto
(Billy Blanco)
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| 4 |
Primeira Comunhão
(Miguel Xavier/Billy Blanco)
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| 5 |
Sim e Não
(Venâncio/Carlos Magno/Edilton Lopes)
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| 6 |
Leilão
(Nazareno de Brito/Armando Nunes)
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| 7 |
Só Danço Samba
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
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| 8 |
A Corda e a Caçamba
(Antônio Almeida)
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| 9 |
Vaca de Presépio
(Billy Blanco)
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| 10 |
Maria, Mária, Mariá
(Billy Blanco)
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| 11 |
Quando o Amor Não É Mais Amor
(Ricardo Galeno/Cirene Mendonça)
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| 12 |
Mulata de Verdade
(Sergio Malta)
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