| 1 |
Somente Tu
(Luis de Castro)
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| 2 |
Marcianita
(José Imperatore Marcone/Galvarino Villota Alderete/Vrs. Fernando César)
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| 3 |
Menina Moça
(Luiz Antônio)
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| 4 |
Por Uma Noite Ainda
(Cid Magalhães)
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| 5 |
Três Palavras
(Fernando Dias/Leonel Cruz)
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| 6 |
Saudade do Recife
(Gilberto Gagliardi/José Orlando)
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| 7 |
Tu Hás De Sentir Saudade
(Luis de Castro)
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| 8 |
Alma de Boêmio
(Tião Carreiro/Benedito Seviero)
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| 9 |
Cortesia
(Guerra Peixe)
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| 10 |
O Vagalume
(Toso Gomes/Luiz Mergulhão/Umberto Silva)
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| 11 |
Volta Meu Amor
(Luis de Castro/Milton Gomes)
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| 12 |
Não Te Direi Adeus
(Renato Vasconcelos)
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Acompanhamento de Orquestra regidas por Guerra Peixe e Élcio Alvarez
