| 1 |
Sotaque
(Sivuca/Ana Terra)
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| 2 |
Dom Divino
(Jurandy da Feira)
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| 3 |
Mares Potiguares
(Mirabô Dantas/Capinan)
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| 4 |
Atrás do Circo Voador
(Aroldo/Levi/Abel Silva)
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| 5 |
Fervendo de Amor
(Ronald Pinheiro/Papa Kid)
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| 6 |
Nova Ilusão
(Pedro Caetano/Claudionor Cruz)
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| 7 |
Cidade de Conde
(Afonso Gadelha/Glória Gadelha)
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| 8 |
Éramos Dois
(Dominguinhos/Mariah Costa Penna)
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| 9 |
Papo de Anjo Baba de Moça
(Mú Carvalho/Guilherme Arantes)
Participação: Mú Carvalho |
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| 10 |
Deslumbrante Moço
(Thereza Tinoco)
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| 11 |
Pot-pourri ''Homenagem a São João''
(Ainda Sem Compositor)
São João Na Roça (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) Brincadeira Na Fogueira (Antônio Barros) Olha Pro Céu (Luiz Gonzaga/José Fernandes) |
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| 12 |
Evocação
(Nelson Ferreira)
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