| 1 |
Pé de Manacá
(Hervé Cordovil/Marisa Pinto Coelho)
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| 2 |
Carolina
(Cláudio Paraíba/João Barone (2))
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| 3 |
Oh
(Byron Gay/Arnold Johnson/Vrs. Haroldo Barbosa)
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| 4 |
Peba Na Pimenta
(João do Vale/José Batista/Adelino Rivera)
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| 5 |
O Xote das Meninas
(Luiz Gonzaga/Zé Dantas)
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| 6 |
Berimbau de Ouro
(João de Barro)
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| 7 |
Timba-obá
(Pernambuco/Orlandivo)
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| 8 |
Cintura Fina
(Luiz Gonzaga/Zé Dantas)
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| 9 |
Farinhada
(Zé Dantas)
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| 10 |
Kalu
(Humberto Teixeira)
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| 11 |
Pisa Na Fulô
(João do Vale/Ernesto Pires/Silveira Júnior)
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| 12 |
Peguei Um Ita No Norte
(Dorival Caymmi)
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Orquestrações e Regência: Meirelles
