| 1 | Caricatura Em Jazz (All The Cats Join In) | |
| 2 | Saludos Amigos (Alô Amigos) | |
| 3 | Inca Suite | |
| 4 | Aquarela do Brasil | |
| 5 | Argentine Country Dances | |
| 6 | Tico-Tico No Fubá | |
| 7 | Pedro From Chile |
Faixas
1 - Solidão (without You) (Vrs. Aloysio de Oliveira / Gilbert / Farrés)
2 - Caricatura Em Jazz (All The Cats Join In) (Ray Gilbert / Alec Wilder / Eddie Sauter)
Faixas
1 - Saludos Amigos (Alô Amigos) (Vrs. Aloysio de Oliveira / C. Walcott / Ned Washington)
2 - Inca Suite (Charles Wolcott)
3 - Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
4 - Argentine Country Dances (Edward Plumb)
5 - Tico-Tico No Fubá (Zequinha de Abreu / Aloysio de Oliveira)
6 - Pedro From Chile (Paul Smith)
