| 1 | Feitiço da Vila | |
| 2 | Linda Pequena | |
| 3 | Sentinela Alerta | |
| 4 | Duro Com Duro | |
| 5 | Feitiço da Vila | |
| 6 | Até Amanhã | |
| 7 | Bonequinha De Veludo | |
| 8 | Não Dou Liberdade A Mulher | |
| 9 | Teatro De Revista | |
| 10 | Mais Um Minuto Apenas |
Faixas
1 - Dorme Meu Amor (Pedro Caetano / Geraldo Gomes)
2 - Já Sou Feliz (Pedro Caetano / Geraldo Gomes)
Faixas
1 - Moça Bonita (Peterpan / Afonso Teixeira)
2 - A Vingança Do Palhaço (João de Barro / Peterpan)
Faixas
1 - Depois De Um Longo Inverno (Humberto de Carvalho / Francisco Malfitano)
2 - Agora É Tarde (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Quem Será (David Nasser / Custódio Mesquita)
2 - Sou Eu Quem Volta (Ribeiro Filho / Olga Maria)
Faixas
1 - Teatro De Revista (Marino Pinto / Pandiá Pires)
2 - Mais Um Minuto Apenas (Newton Teixeira / Mário Lago)
Faixas
1 - Último Sonho (Afonso Teixeira / Ari Monteiro)
2 - Louquinho Por Ela (Léa De Souza)
Faixas
1 - Foi Ela Que Me Deixou (Roberto Martins)
2 - Saudade Do Teu Beijo (Newton Teixeira / Ari Monteiro)
Faixas
1 - Só Vendo (Carvalhinho / Romeu Gentil)
2 - Chorar É Meu Consolo (Pereira Matos / Biga)
Faixas
1 - Não É Bem Isso (Ciro de Souza / Arnô Canegal)
2 - Quem É O Tal (Afonso Teixeira / Ubirajara Nesdan)
Faixas
1 - Não Dou Liberdade A Mulher (Roberto Roberti / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Rosa De Veludo (José Maria de Abreu / Mário Castelar)
Faixas
1 - É Feliz (Waldemar Silva / Milton de Oliveira)
2 - Mariana Me Deu O ''bolo'' (Raul Marques / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Não Adianta Beber (Ciro de Souza / Valfrido Silva)
2 - Não Há Razão (Marino Pinto / Arlindo Marques Júnior)
Faixas
1 - Ai Ai Ai (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
2 - Mal Agradecida (Ataulfo Alves / Jardel Noronha)
Faixas
1 - Segura O Bode (Moacir Bernardino / J. Portela)
2 - Já Passou Da Hora (Russo do Pandeiro / Valdrido Silva)
Faixas
1 - Santo Antônio Amigo (Marino Pinto / Zé da Zilda / J. Cascata)
2 - Bonequinha De Veludo (Newton Teixeira / Aquiles Alves)
Faixas
1 - Olha Ela (Russo do Pandeiro / Peterpan)
2 - Em Cima Da Hora (Russo do Pandeiro / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Pobre Pierrô (Paulo Coelho / Paulo Rodrigues)
2 - É Tarde (Paulo Coelho / Paulo Rodrigues / Djalma Felisberto)
Faixas
1 - Flor Do Lodo (Guilherme A. Pereira)
2 - Última Inspiração (Peterpan)
Faixas
1 - Toma Jeito Rapaz (José Fernandes / Juraci Nazaré De Araújo)
2 - Não Vou Chorar (Antônio Almeida)
Faixas
1 - Por Que Não Manda Esta Mulher Embora (Humberto Porto)
2 - Cansei De Te Avisar (Evaldo Braga / Mário Moreira)
Faixas
1 - O Tempo Passa (Custódio Mesquita / Paulo Orlando)
2 - De Madrugada (Vicente Paiva / Haroldo Lobo)
Faixas
1 - De Quem É O Meu Amor (Custódio Mesquita)
2 - Vou Fazer Uma Pergunta (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Beijo Mascarado (Gadé / Almanir Grego)
2 - O Teu Olhar (J. Cascata)
Faixas
1 - O Que O Teu Piano Revelou (Custódio Mesquita / Orestes Barbosa)
2 - Tapera (Alberto Ribeiro / Custódio Mesquita)
Faixas
1 - A Noite É Nova (Vrs. Osvaldo Santiago / S. Romberg)
2 - Quando Eu For Velho Para Sonhar (Osvaldo Santiago / S. Romberg)
Faixas
1 - Linda Pequena (Noel Rosa / João de Barro)
2 - Você Prometeu (Ismael Silva / Dan Malio Carneiro)
Faixas
1 - Você Tem Um Novo Amor (A. de Oliveira / M. Ribeiro)
2 - A Felicidade Não Sorri Duas Vezes (Jimmy McHugh / Dorothy Fields / Vrs. Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Lourinha (Custódio Mesquita)
2 - Não É Tanto Assim (Ismael Silva)
Faixas
1 - Foi Tocando Violão (Amirton Valin)
2 - Olhei O Teu Retrato (Kid Pepe)
Faixas
1 - Vai Subindo Vem Caindo (Alberto Ribeiro)
2 - Se A Sorte Me Ajudar (Noel Rosa / Germano Augusto)
Faixas
1 - Ave Noturna (Kid Pepe / Miguel Bauso)
2 - Por Que Canto (Valfrido Silva)
Faixas
1 - Duro Com Duro (Ary Barroso)
2 - Sentinela Alerta (Ary Barroso)
Faixas
1 - A Lua Não Mudou (Alberto Ribeiro / Vicente Paiva)
2 - Meu Rosal (Orestes Barbosa / Romualdo Peixoto "Nonô")
Faixas
1 - Ninon (quando Tu Sorris) (Bronislaw Kaper / W. Jurman / Vrs. João de Barro)
2 - Nestas Noites De Amor (Custódio Mesquita / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Professora De Saudade (André Filho / Orestes Barbosa)
2 - Foi No Teu Olhar (André Filho)
Faixas
1 - Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
2 - Chegou Papai Noel (Roberto Martins / Kid Pepe)
Faixas
1 - Noiva Do Meu Coração (Paulo De Frontin Werneck)
2 - Menina Bonita (Paulo De Frontin Werneck)
Faixas
1 - Daquele Jeito (Neném / Nandinho)
2 - É Carinho Que Ela Quer (José Francisco de Freitas)
Faixas
1 - Gente Danada (André Filho)
2 - Nem Com Uma Flor (Noel Rosa / Francisco Alves)
Faixas
1 - Tu És Bela (Gastão Viana)
2 - Morena Meu Amor (Benedito Lacerda / Gastão Viana)
Faixas
1 - Sorrindo Sempre (Noel Rosa / Lauro dos Santos "Gradim" / Ismael Silva / Francisco Alves)
2 - Isso Não Se Faz (Noel Rosa / Ismael Silva / Francisco Alves)
Faixas
1 - Cantor do Rádio (Custódio Mesquita / Paulo Roberto)
2 - Veio D'água (Francisco Alves / Luis Iglesias)
Faixas
1 - Se Eu Tivesse Um Bem (Milton Amaral)
2 - Canção Ao Microfone (Custódio Mesquita / Paulo Roberto)
Faixas
1 - Quero Falar Com Você (Noel Rosa / Lauro dos Santos "Gradim")
2 - Até Amanhã (Noel Rosa)
Faixas
1 - Amor Meu Grande Amor (Eduardo Souto / Luís Martins)
2 - Seja O Que Deus Quiser (Ismael Silva)
Faixas
1 - Palacete de Malandro (Custódio Mesquita)
2 - Conto Da Carochinha (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Dor De Uma Saudade (Vinicius de Moraes / Joaquim Medina)
2 - Sonho Bonito (Joaquim Medina / Monte Branco)
Faixas
1 - Seja Breve (Noel Rosa)
2 - Caixa Econômica (Antônio Nássara / Orestes Barbosa)
