| 1 | Volta | |
| 2 | Guarapari | |
| 3 | Morena Boa de Cachoeiro | |
| 4 | Marcha do Caçador | |
| 5 | Confissão | |
| 6 | Marcha da Laranja | |
| 7 | Meu Coração e Você | |
| 8 | Rigoleto | |
| 9 | Marcha da Titia | |
| 10 | Nosso Bangalô |
Faixas
1 - Coitada Da Madame Butterfly (Luiz de Carvalho / Carlos Morais / José Utrini)
2 - Não Posso Mais (Jorge de Castro / Aloísio França / Vera Falcão)
Faixas
1 - Mag Inês e Ana (Jorge de Castro / Aloísio França / Vera Falcão)
2 - Não Posso Mais (Jorge de Castro / Aloísio França / Vera Falcão)
Faixas
1 - Amanhã Chorarás Por Mim (Silvino Neto)
2 - A Fome É Nossa (Silvino Neto)
Faixas
1 - Marcha da Laranja (Estanislau Silva / Antônio Cyrino / Hilton de Oliveira)
2 - Confissão (Antônio Cyrino / Vitor de Oliveira / Hilton de Oliveira)
Faixas
1 - Cada Vez Mais Longe (Luis Peixoto / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Camboriú (Radamés Gnattali / Alberto Paes)
Faixas
1 - Lua Caprichosa (Amado Régis / Peterpan)
2 - É Proibido Assobiar (Amado Régis / Peterpan)
Faixas
1 - Sobe Balão (João de Barro)
2 - Adeus São João (João de Barro / Paulo Tapajós)
Faixas
1 - Minha Terra (Mário Teresópolis)
2 - Falando Ao Coração (Mário Teresópolis)
Faixas
1 - Mãezinha (Mário Teresópolis)
2 - Primeira Comunhão (Luis de França / Ari Rebello)
Faixas
1 - Pierrô (José Batista / Luiz Antônio)
2 - Livro Do Ponto (Américo Seixas / Carneiro Filho / Jorge de Castro)
Faixas
1 - Escurinha (Américo Seixas / Carneiro Filho / Amado Régis)
2 - Marcha do Caçador (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - É Tão Sublime O Amor (Love Is A Many Splendored Thing) (Paul Francis Webster / Sammy Fain / Vrs. Alberto Almeida)
2 - Quem Sabe (Antônio Carlos Gomes / F. L. Bittencourt Sampaio)
Faixas
1 - Deixa Quem Quiser Falar (Antônio Correia / João da Silva)
2 - Dismirinhar (Marcelino Ramos / Alfredo Lira / José Louzada)
Faixas
1 - Marcha do Botafogo (Lamartine Babo)
2 - Marcha Do Vasco (Lamartine Babo)
Faixas
1 - No Fundo Do Copo (Pedro Caetano / Clemente Muniz)
2 - Vem Amor (Estanislau Silva / W. Moutinho / Elói Marques)
Faixas
1 - Lobo Mau (João de Barro / Antônio Almeida)
2 - Ou Vai Ou Racha (João de Barro / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Peixe Vivo (Tradicional)
2 - Maria Da Pá Virada (Antônio Almeida)
Faixas
1 - Eu Errei (Carneiro Filho / João Bastos Filho)
2 - Tá Bem Quente (Pedro Caetano / Carlos Barroso)
Faixas
1 - O Direito de Nascer (Synval Silva)
2 - De Ilusões Também Se Vive (Synval Silva)
Faixas
1 - Meu Destino (Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Guarapari (Pedro Caetano)
Faixas
1 - Meia Noite (João de Barro / Antônio Almeida)
2 - Meu Delito (Alberto Rego / Valdemar de Abreu "Dunga")
Faixas
1 - Marcha do Botafogo (Lamartine Babo)
2 - Marcha Do Olaria (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Lancha Nova (João de Barro / Antônio Almeida)
2 - Sucessão (Antônio Almeida / João de Barro)
Faixas
1 - Sou Boêmio (Raul Marques / César Brasil / Betinho)
2 - Em Qualquer Parte Do Rio (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Serenata Chinesa (João de Barro)
2 - Corsário (Alberto Ribeiro / João de Barro)
Faixas
1 - Mangueira Em Férias (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Fígado Lá Fígado Cá (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Boca Negra (Alberto Ribeiro / Antônio Almeida)
2 - Tem Marujo no Samba (João de Barro)
Faixas
1 - Vã Espera (Osvaldo Alves)
2 - Dá-lhe Rigoni (Mattos Gutierrez / Claudio Edoardi)
Faixas
1 - Bailarina (Ballerina) (Carl Sigman / Bob Russell / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Mais Uma Ilusão (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
Faixas
1 - Talita (João de Barro / José Maria de Abreu)
2 - Sem Você (Alberto Ribeiro / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Nunca Houve Rapaz Como O Gildo (Osvaldo Santiago / Saint-Clair Sena)
2 - Samba Não Pode Faltar (Osvaldo Santiago / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Adeus Mocidade (Pedro Raimundo)
2 - Nem É Bom Falar (Pedro Raimundo)
Faixas
1 - Morena Querida (Pedro Caetano / Paulo Barros)
2 - Rei Caolho (Peterpan / Afonso Teixeira)
Faixas
1 - Quem É Que Está Com A Razão (Luis Bittencourt / Murilo Caldas)
2 - Fim de Semana Em Paquetá (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Quatro Pra Agarrá O Home (que Medo) (Antônio Almeida)
2 - Tem Gato Na Tuba (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Pirata da Perna de Pau (João de Barro)
2 - Josefina (Alberto Ribeiro / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Mulata Risoleta (Alberto Ribeiro / Radamés Gnattali)
2 - Olha Bem Para Mim (Alberto Ribeiro / Radamés Gnattali)
Faixas
1 - Primeiro Nós (Ataulfo Alves / Peterpan)
2 - Mas Que Prazer (Ataulfo Alves / Felisberto Martins)
Faixas
1 - Os Quindins de Iaiá (Ary Barroso)
2 - Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto)
Faixas
1 - Maria Boa (Assis Valente)
2 - É Bom Parar (Rubens Soares / Noel Rosa)
Faixas
1 - Japonesa (Sá Róris / J. Piedade)
2 - Perdão Meu Bem (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
Faixas
1 - Alegria (Fernando Lobo)
2 - Você Era Valor Desconhecido (Carnera / Roberto de Andrade)
Faixas
1 - Inimigo do Batente (Wilson Batista / Germano Augusto)
2 - Senhor Do Bonfim Te Enganou (Wilson Batista / Claudionor Cruz / Pedro Caetano)
Faixas
1 - Foi O Seu Amor (Felisberto Martins / Cristóvão de Alencar)
2 - No Carnaval Da Vida (Felisberto Martins / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Ao Som Das Balalaicas (J. G. de Araújo Jorge / Georges Moran)
2 - Moreninha Linda (J. G. de Araújo Jorge / Georges Moran)
Faixas
1 - Vou Pra Orgia (Constantino Silva "Secundino" / Grande Otelo)
2 - Noite De Luar (Constantino Silva "Secundino")
Faixas
1 - Alma Brasileira (Radamés Gnattali)
2 - Eu Hei De Ver Você Chorar (Radamés Gnattali / Ocis)
Faixas
1 - Cai Sereno (Assis Valente)
2 - Coração Que Não Entende (Assis Valente)
Faixas
1 - Por Vos Yo Me Rompo Todo (Francisco Canaro / Vrs. César Siqueira)
2 - Entra Palhaço Vem Arlequim (Paulo Barbosa)
Faixas
1 - Sem Iaiá Não Vou (Roberto Martins / Antônio Nássara)
2 - Bem Boa (Roberto Martins / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Mulata (Domício Fraga / Sales De Campos)
2 - Veneza Brasileira (Lucas / Domício Fraga)
Faixas
1 - Você Não Crê (Júlio Do Carmo)
2 - Quem Deve Pagar (Carnera)
Faixas
1 - Manon (Osvaldo Santiago / Georges Moran)
2 - Rosali (Georges Moran)
Faixas
1 - Eu Sou Da Bahia (Waldemar Silva / Paulo Pinheiro)
2 - Em Paga De Tudo (Waldemar Silva / Paulo Pinheiro)
Faixas
1 - Clodomira (Carnera)
2 - Deixa De Luxo (Manoel Tenório)
Faixas
1 - Rainha do Meu Coração (Lina Pesce)
2 - Dor Nossa Companheira (Antenógenes Silva / Ernâni Campos)
Faixas
1 - Nas Cadeiras da Baiana (Portello Juno / Léo Cardoso)
2 - Samba Rasgado (Portello Juno / J. Pereira)
Faixas
1 - Mil Corações (Ataulfo Alves / Jorge Faraj)
2 - Súplica De Amor (Luis Peixoto / Radamés Gnattali)
Faixas
1 - Ama Seca (Antenógenes Silva / Osvaldo Santiago)
2 - Mulher Fatal (Antenógenes Silva / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Professora (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
2 - Rosário De Lágrimas (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Glórias Ao Brasil (Zé Pretinho / Antônio Gilberto Dos Santos)
2 - Covardia (Ataulfo Alves / Mário Lago)
Faixas
1 - Coitadinho Do Pachá (Francisco Malfitano / Aloísio Silva Araújo)
2 - Morena Do Samba (Francisco Malfitano / Aloísio Silva Araújo)
Faixas
1 - Enquanto O Luar Está Contente (Silvino Neto / F. Romano)
2 - Não Posso Te Dizer Adeus (Silvino Neto)
Faixas
1 - Amor Por Correspondência (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
2 - Iracema (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Seja O Que Deus Quiser (Vadico / Mário Morais)
2 - Guarda Essa Arma (Ataulfo Alves / Roberto Martins)
Faixas
1 - Pensemos Num Lindo Futuro (Sivan Castelo Neto)
2 - Cantigas De Quem Te Vê (Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Bairro Do Havaí (Carvalhinho / Geraldo Teixeira)
2 - Araruama (Carvalhinho / Geraldo Teixeira)
Faixas
1 - Hino Da Juventude (Scheilla / Francisco Guércio)
2 - Almas Gêmeas (Alberto Lazzolli / Há Dois Mil Anos)
Faixas
1 - Deixa Ela Penar (Raul Marques / Norival Reis / Tufic Lauar)
2 - Coração Amigo (Carneiro Filho / Sebastião Nunes / Estanislau Silva)
Faixas
1 - Inar (Amoud Guedes Amorim)
2 - Fala-me Depois (Jesus Schitini / Amoud Guedes Amorim)
Faixas
1 - Alguém (B. Vieira / Paulo de Carvalho / Nelson Romeu)
2 - Cara De Pau (Odir Viana / Labruna)
