Na capa do disco, todas as músicas estão com o seu título em inglês, mas as mesmas são cantadas unicamente em português. Paul Winter é um saxofonista americano. O disco foi concebido para o mercado externo.
| 1 |
Você E Eu
(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
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| 2 |
Se É Tarde, Me Perdoa
(Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)
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| 3 |
Maria Ninguém
(Carlos Lyra)
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| 4 |
De Quem Ama
(Carlos Lyra/Nelson Lins e Barros)
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| 5 |
Quem Quiser Encontrar O Amor
(Carlos Lyra/Geraldo Vandré)
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| 6 |
Aruanda
(Carlos Lyra/Geraldo Vandré)
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| 7 |
Coisa Mais Linda
(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
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| 8 |
O Morro
(Carlos Lyra/Gianfrancesco Guarnieri)
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| 9 |
Mas Também Quem Mandou
(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
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| 10 |
Tem Dó de Mim
(Carlos Lyra)
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| 11 |
Lobo Bobo
(Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)
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Carlos Lyra: Voz Paul Winter: Saxofone
