Disco 1

1		Pérola Negra ( Luiz Melodia )
2		As Rosas Não Falam ( Cartola )
3		Você Não Entende Nada ( Caetano Veloso ) Participação: Caetano Veloso
4		Águas de Março ( Tom Jobim ) É Com Essa Que Eu Vou ( Pedro Caetano ) Madalena ( Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza )
5		Eu E Ela ( Mauro Motta / Robson Jorge / Lincoln Olivetti )
6		Estranha Loucura ( Michael Sullivan / Paulo Massadas )
7		O Telefone Tocou Novamente ( Jorge Ben Jor ) Participação: Jorge Ben Jor
8		Trocando Em Miúdos ( Chico Buarque / Francis Hime )
9		Deixa Eu Te Amar ( Agepê / Camillo / Mauro Silva )
10		Bons Momentos ( Marquinhos / Michel )
11		Café Com Leite ( Martinho da Vila / Zé Katimba ) Participação: Martinho da Vila
12		Capim ( Djavan ) Serrado ( Djavan ) Fato Consumado ( Djavan ) Flor de Lis ( Djavan )

Disco 2

13		A Flor E O Espinho ( Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Guilherme de Brito )
14		Lindo Lago do Amor ( Gonzaguinha )
15		Travessia ( Milton Nascimento / Fernando Brant ) Participação: Milton Nascimento
16		Ive Brussel ( Jorge Ben Jor ) Participação: Seu Jorge
17		Por Causa de Você ( Tom Jobim / Dolores Duran )
18		Saigon ( Cláudio Cartier / Paulo César Feital / Carlão )
19		Ah! Como Eu Amei ( J. Velloso / Nei Velloso )
20		Pétala ( Djavan ) Participação: Djavan
21		Kid Cavaquinho ( João Bosco / Aldir Blanc )
22		Meu Bem, Meu Mal ( Caetano Veloso ) Participação: Caetano Veloso
23		Deixar Você ( Gilberto Gil ) Participação: Gilberto Gil
24		Amor Até O Fim ( Gilberto Gil )

Ficha Técnica:

Produzido por: Pedro Ferreira