Disco 1

1		Chega de Saudade ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
2		Insensatez ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
3		Lobo Bobo ( Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli )
4		Trevo de Quatro Folhas (I'm Looking Over A Four Leaf Clover) ( Mort Dixon / Harry Woods / Vers. Nilo Sérgio )
5		Saudade da Bahia ( Dorival Caymmi )
6		Doralice ( Dorival Caymmi / Antônio Almeida )
7		O Barquinho ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
8		Coisa Mais Linda ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
9		Discussão ( Tom Jobim / Newton Mendonça )
10		Saudade Fez Um Samba ( Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli )
11		Bolinha de Papel ( Geraldo Pereira )
12		O Pato ( Jaime Silva / Neuza Teixeira )
13		Só Em Teus Braços ( Tom Jobim )
14		A Felicidade ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
15		Samba de Uma Nota Só ( Tom Jobim / Newton Mendonça )

Disco 2

1		Corcovado ( Tom Jobim )
2		A Primeira Vez ( Alcebíades Barcelos (Bide) / Armando Marçal (Marçal) )
3		Brigas Nunca Mais ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
4		Manhã de Carnaval ( Luiz Bonfá / Antônio Maria )
5		Maria Ninguém ( Carlos Lyra )
6		Amor Certinho ( Roberto Guimarães (2) )
7		Rosa Morena ( Dorival Caymmi )
8		Desafinado ( Tom Jobim / Newton Mendonça )
9		O Nosso Amor ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
10		Se É Tarde, Me Perdoa ( Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli )
11		Meditação ( Tom Jobim / Newton Mendonça )
12		Outra Vez ( Tom Jobim )
13		O Amor Em Paz ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
14		Você E Eu ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
15		Este Seu Olhar ( Tom Jobim )