Disco 1

1		Onde Anda Você ( Vinicius de Moraes / Hermano Silva )
2		Pela Luz Dos Olhos Teus ( Vinicius de Moraes )
3		Um Homem Chamado Alfredo ( Toquinho / Vinicius de Moraes ) Sei Lá (A Vida Tem Sempre Razão) ( Toquinho / Vinicius de Moraes ) O Poeta Aprendiz ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
4		As Cores de Abril ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
5		Berimbau ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
6		Como É Duro Trabalhar ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
7		Minha Namorada ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes ) Ao Vivo
8		Samba Em Prelúdio ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
9		Samba da Volta ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
10		O Velho E A Flor ( Toquinho / Vinicius de Moraes / Luis Enriquez Bacalov ) Veja Você ( Toquinho / Vinicius de Moraes ) Mais Um Adeus ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
11		Deixa ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
12		Samba de Orly ( Chico Buarque / Toquinho / Vinicius de Moraes )
13		Carta Ao Tom 74 ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
14		Samba da Benção ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )

Disco 2

1		Eu Sei Que Vou Te Amar ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
2		Desalento ( Chico Buarque / Vinicius de Moraes )
3		Lamento ( Ainda Sem Compositor )
4		O Filho Que Eu Quero Ter ( Toquinho / Vinicius de Moraes )
5		Rosa de Hiroshima ( Gerson Conrad / Vinicius de Moraes ) Ao Vivo
6		Tem Dó ( Baden Powell / Vinicius de Moraes ) Ao Vivo
7		Marcha da Quarta-Feira de Cinzas ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
8		Ela É Carioca ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
9		Apelo ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
10		Valsinha ( Chico Buarque / Vinicius de Moraes )
11		Canto de Ossanha ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
12		Lamento No Morro ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
13		Se Todos Fossem Iguais A Você ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
14		Chega de Saudade ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Ao Vivo