| 1 | The Bossa Nova | |
| 2 | Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema) | |
| 3 | Dindi | |
| 4 | Meditação (Meditation) | |
| 5 | Samba de Uma Nota Só (One Note Samba) | |
| 6 | Eu Sei Que Vou Te Amar | |
| 7 | Corcovado (Quiet Nights) | |
| 8 | Chega de Saudade (No More Blues) | |
| 9 | Triste | |
| 10 | Desafinado (Off Key) |
