Gravado ao vivo no Polo de Cine e Vídeo - Rio de Janeiro
Acompanhamento: Alex Meirelles (Piano, Órgão), Humberto Barros (Acordeom, Órgão, Piano, Clavineta), Sergio Yazbek (Violão, Violão 12, Violão slide), Eduardo Lyra (Percussão) Cidália Castro, Gil Miranda e Gilce de Paula (Vocal), Jessé Sadoc (Trompete), Marcelo Martins (Saxofone), Aldivas Ayres (Trombone)