| 1 |
Adeus Tristeza
(Paulo Dáfilin)
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| 2 |
Despois Da Despedida
(Dona Ivone Lara/Délcio Carvalho)
Recado (Paulinho da Viola/Casquinha) Madrugada E Amor (José Messias) |
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| 3 |
Analista De Boêmio
(Evaldo Gouveia/Carlos Colla)
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| 4 |
Fogo Na Venta
(Martinho da Vila/Hermínio Bello de Carvalho)
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| 5 |
Chororô Chuá
(Edil Pacheco/Roque Ferreira)
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| 6 |
Prorrogação
(Frank Gal/Lourenço)
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| 7 |
Esquina Do Brasil
(Evaldo Gouveia/Fausto Nilo)
Participação: Altemar Júnior |
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| 8 |
Terra Seca
(Ary Barroso)
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| 9 |
Irmão
(Sidney da Conceição/Bahianinho)
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| 10 |
Alma Negra
(Lula Barbosa/Doroti Massola/Irineu de Palmira)
Participação: Luciana Mello |
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| 11 |
Pegou, Bateu, Valeu
(Dedé Paraízo/Andó/Carlos Randall)
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| 12 |
Vagabundo Trabalhador
(Jair Oliveira)
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| 13 |
Doce Margarida
(Roberto de Melo)
Participação: Max de Castro |
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| 14 |
Aniversário Do Planeta
(José Messias)
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