| 1 | Funeral de Um Rei Nagô | |
| 2 | Cantiga (Vela Branca) | |
| 3 | Prenda Minha | |
| 4 | Pra Você Gostar de Mim (Taí) | |
| 5 | Brasil Moreno | |
| 6 | Na Virada da Montanha | |
| 7 | Serra da Boa Esperança | |
| 8 | Agora É Cinza | |
| 9 | Mulher Rendeira | |
| 10 | Meu Limão, Meu Limoeiro |
Faixas
1 - Prece a São Benedito (Hervé Cordovil)
2 - Nhô Locádio (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Prelúdio Para Ninar Gente Grande (Menino Passarinho) (Luiz Vieira)
2 - Os Três Sinos (The Three Bells) (Vrs. Romeo Nunes / J. Villard)
Faixas
1 - Analfabeta Em Amor (Santos Garcia)
2 - Chorou Chorou (Luiz Antônio)
Faixas
1 - Banca de Mamãe (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'' / Baiano)
2 - Calcutta (Heino Gaze)
Faixas
1 - Brigas (Toso Gomes / Umberto Silva)
2 - Baianinha (Nelson Fernandes)
Faixas
1 - O Aumento Não Vem (Victor Simon)
2 - Uma Vez Mais (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
Faixas
1 - Hino A São Paulo (Julio Revorêdo)
2 - Hino Do Estudante (Julio Revorêdo)
Faixas
1 - Estúpido Cupido (Stupid Cupid) (Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vrs. Fred Jorge)
2 - João Cachaça (Victor Dagô)
Faixas
1 - Salve O Mosqueteiro (Juvenal Fernandes / Sidney Morais)
2 - Receita De Resfriado (Tânio Jairo / José Saraiva)
Faixas
1 - Natal do Barnabé (Nazareno de Brito / Luiz Cláudio (1))
2 - Canção Do Presépio (Lourival Faissal / Nelson Sampaio)
Faixas
1 - Ferreirinha na Viola (Tradicional / Adpt. Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
2 - Mané Fogueteiro (João de Barro)
Faixas
1 - Maria Madalena (Chico / Bahiano (2))
2 - Luna De Miel En Puerto Rico (Bobby Capó)
Faixas
1 - Pinheirinho de Natal (O Tannenbaum) (Tradicional / Adpt. Ernst Anschütz / Vrs. Ainda Sem Compositor)
2 - Sinos de Belém (Jingle Bells) (Tradicional / Adpt. Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Romance Em Preto E Branco (Lauro Miller)
2 - Adeus Amor (Addio Amore) (Devilli / Mario Nascimbene / Vrs. Júlio Nagib)
Faixas
1 - Brasil Brasil (homenagem Aos Campeões) (Alceu Menezes)
2 - A Taça Do Mundo É Nossa (Wagner Maugéri / Maugeri Sobrinho / Victor Dagô / Lauro Muller)
Faixas
1 - Marcha da Galinha (Milton de Oliveira / Fernando Sergio)
2 - É Madrugada (Maugéri Neto / Maugeri Sobrinho)
Faixas
1 - Aconteceu No Uruguai (Sivan Castelo Neto)
2 - Tem Jeito Sanfona (Nelson Ferreira / Aldemar Paiva)
Faixas
1 - Os Homens São Uns Diabos (Maugéri Neto / Maugeri Sobrinho / Arlindo de Oliveira)
2 - Se Ela Não Voltar (Júlio Nagib)
Faixas
1 - Coisas de Mulher (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'' / Baiano)
2 - Bobão (Elpídio dos Santos / Benedito de Paula)
Faixas
1 - Canção de Natal do Brasil (Francisco Alves / David Nasser / Felisberto Martins)
2 - Bom Dia Ano Novo (Victor Dagô / Maugéri Neto / Maugeri Sobrinho)
Faixas
1 - Arrependi (Popó / Julio Rosemberg)
2 - Neném (Victor Simon / Bucy Moreira / Gomes Cardim)
Faixas
1 - Feliz a Caminhar (The Happy Wanderer) (Vrs. Lourival Faissal / F. W. Moller)
2 - Rio A (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Coimbra ao Luar (Frederico Brito / Carlos Rocha)
2 - Amor Sagrado (amor Secreto) (G. Prado / Vrs. Luis E. Campos)
Faixas
1 - Moleque Vardemá (Billy Blanco)
2 - Prece a São Benedito (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Samba (Hervé Cordovil)
2 - Chuva Morna (Sereno)
Faixas
1 - Cantinho Agradável (Machado Filho / Antônio Marcos)
2 - Dona Fortuna (Frederico De Brito / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Zig Zag (José Roy / Wilson Salles / Wladimir Melo)
2 - Borboleta (Conde / Henricão)
Faixas
1 - Canção Do Boiadeiro (Maurício Morey)
2 - Morena Morena (Geraldo Dos Santos)
Faixas
1 - E Ela Não Vem (Hervé Cordovil)
2 - Que Saudade Menina (Castro Barbosa)
Faixas
1 - Serenata Ao Luar (Moonlight Serenade) (Glenn Miller / Mitchell Parish / Vrs. Capitão Furtado)
2 - Sem Você (Chico)
Faixas
1 - Sodade Matadera (Manezinho Araújo / David Raw)
2 - Mulher De Artista (Geraldo Tavares)
Faixas
1 - Sincera (Chico)
2 - Romper Da Aurora (Manezinho Araújo / José Renato)
Faixas
1 - Adeus Edite (Victor Simon / Fernando Martins)
2 - Ninguém Me Obriga (Chico Baiano)
Faixas
1 - Lejanias (Hermínio Gimenez / Adpt. Bahiano (2))
2 - Zefinha (Aristeu Queiroz)
Faixas
1 - O Cuco No Baião (Johnasson)
2 - Sonho De Caboclo (Gomes Filho / Benjamin Silva Araújo)
Faixas
1 - Por Que Não Voltar (Sylvio Mazzucca)
2 - Foste Embora (Geraldo de Oliveira)
Faixas
1 - Bem Ou Mal (José Saccomani / Raguinho)
2 - Adeus Praça da Sé (Doca / Popó)
Faixas
1 - Por Tua Causa (Because Of You) (Dudley Wilkinson / Arthur Hammerstein / Vrs. Capitão Furtado)
2 - Dor de Cotovelo (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
Faixas
1 - Feliz Natal (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
2 - Feliz Ano Novo (Osvaldo Molles / Chico)
Faixas
1 - Parabéns A Você (Adpt. Lindolfo Gaya / Tradicional)
2 - Feliz Natal (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Minha Mágoa (Antônio Duarte / Matias Da Cruz "conde")
2 - Lulu (Orlando Monello / José Roy)
Faixas
1 - Ribeirinho (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Broto Dá Galho (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
Faixas
1 - Pará Parou (Victor Simon / David Raw)
2 - Falta Você (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
Faixas
1 - Nunca (Chico)
2 - Pede Pra Seis (Evaldo Ruy / Haníbal Cruz)
Faixas
1 - Por Causa Dela (Geraldo Oliveira)
2 - Baião Da Raça (Alceu Menezes)
Faixas
1 - Llanto De Luna (chora O Luar) (Julio Gutiérrez / Vrs. Roberto Corte Real)
2 - Nega Distinta Tá Alí (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'')
Faixas
1 - Chiquita (Chico / Bahiano (2))
2 - Não Ponha A Mão (Bucy Moreira / Mutt / Arnô Canegal)
