| 1 |
O Orvalho Vem Caindo
(Noel Rosa/Kid Pepe)
Intérpretes: Almirante |
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| 2 |
João Ninguém
(Noel Rosa)
Intérpretes: Noel Rosa |
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| 3 |
Você Vai Se Quiser
(Noel Rosa)
Intérpretes: Marília Batista |
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| 4 |
Feitiço da Vila
(Noel Rosa/Vadico)
Intérpretes: Aracy de Almeida |
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| 5 |
Último Desejo
(Noel Rosa)
Intérpretes: Aracy de Almeida |
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| 6 |
Fita Amarela
(Noel Rosa)
Intérpretes: Aracy de Almeida |
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| 7 |
Feitio de Oração
(Noel Rosa/Vadico)
Intérpretes: Coral de Ouro Preto |
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| 8 |
Conversa de Botequim
(Noel Rosa/Vadico)
Intérpretes: Moreira da Silva |
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| 9 |
Três Apitos
(Noel Rosa)
Intérpretes: Maria Bethânia |
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| 10 |
Quando O Samba Acabou
(Noel Rosa)
Intérpretes: Mário Reis |
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| 11 |
Filosofia
(Noel Rosa/André Filho)
Intérpretes: Chico Buarque |
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| 12 |
Não Tem Tradução
(Noel Rosa)
Intérpretes: João Nogueira |
