| 1 | Positivismo | |
| 2 | Mentiras de Mulher | |
| 3 | Coisas Nossas | |
| 4 | Devo Esquecer | |
| 5 | Vejo Amanhecer | |
| 6 | Mulher Indigesta | |
| 7 | Felicidade | |
| 8 | Gago Apaixonado | |
| 9 | Conversa de Botequim | |
| 10 | João Ninguém |
Faixas
1 - De Babado (Noel Rosa / João Mina)
2 - Cem Mil Réis (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - Provei (Noel Rosa / Vadico)
2 - Você Vai Se Quiser (Noel Rosa)
Faixas
1 - Quem Ri Melhor (Noel Rosa)
2 - Quantos Beijos (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - João Ninguém (Noel Rosa)
2 - Conversa de Botequim (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - Duro Com Duro (Ary Barroso)
2 - Sentinela Alerta (Ary Barroso)
Faixas
1 - Positivismo (Noel Rosa / Orestes Barbosa)
2 - Devo Esquecer (Noel Rosa / Gilberto Martins)
Faixas
1 - Carinho Eu Tenho (Silvio Fernandes "Brancura")
2 - Escola De Malandro (Ismael Silva / Noel Rosa / Orlando Luis Machado)
Faixas
1 - Seu Jacinto (Noel Rosa)
2 - Quem Não Dança (Noel Rosa)
Faixas
1 - Onde Está A Honestidade (Noel Rosa)
2 - Arranjei Um Fraseado (Noel Rosa)
Faixas
1 - Mentiras de Mulher (Noel Rosa)
2 - Felicidade (Noel Rosa / René Bittencourt)
Faixas
1 - Coisas Nossas (Noel Rosa)
2 - Mulher Indigesta (Noel Rosa)
Faixas
1 - Quem Dá Mais (Noel Rosa)
2 - Coração (Noel Rosa)
Faixas
1 - Bom Elemento (Noel Rosa / Euclides Silveira "Quidinho?)
2 - Gago Apaixonado (Noel Rosa)
Faixas
1 - O Pulo Da Hora (Noel Rosa)
2 - Vou Te Ripar (Noel Rosa)
Faixas
1 - Com Que Roupa (Noel Rosa)
2 - Bate Bate (Ignácio G. Loyola / Paulo Rodrigues)
Faixas
1 - Cordiais Saudações (Noel Rosa)
2 - Mulata Fuzarqueira (Noel Rosa)
Faixas
1 - Samba da Boa Vontade (Noel Rosa / João de Barro)
2 - Picilone (Noel Rosa)
Faixas
1 - Por Causa da Hora (Noel Rosa)
2 - Nunca... Jamais (Noel Rosa)
Faixas
1 - Festa No Céu (Noel Rosa)
2 - Minha Viola (Noel Rosa)
Faixas
1 - Com Que Roupa (Noel Rosa)
2 - Malandro Medroso (Noel Rosa)
