| 1 |
Samba da Boa Vontade
(Noel Rosa/João de Barro)
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| 2 |
Espera Mais Um Ano
(Noel Rosa)
Voz de Noel Rosa |
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| 3 |
Julieta
(Noel Rosa/Eratóstenes Frazão)
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| 4 |
Feitio de Oração
(Noel Rosa/Vadico)
Vinheta |
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| 5 |
Com Mulher Não Quero Mais Nada
(Noel Rosa/Silvio Pinto)
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| 6 |
Choro
(Noel Rosa)
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| 7 |
Não Faz, Amor
(Noel Rosa/Cartola)
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| 8 |
Retiro da Saudade
(Noel Rosa/Antônio Nássara)
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| 9 |
Até Amanhã
(Noel Rosa)
Vinheta |
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| 10 |
Mão No Remo
(Noel Rosa/Ary Barroso)
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| 11 |
Estátua da Paciência
(Noel Rosa/Jerônimo Cabral)
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| 12 |
Quem Não Quer Sou Eu
(Noel Rosa/Ismael Silva)
Voz de Ismael Silva |
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| 13 |
Na Bahia
(Noel Rosa/José Maria de Abreu)
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| 14 |
Araruta
(Noel Rosa/Orestes Barbosa)
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| 15 |
A. B. Surdo
(Noel Rosa/Lamartine Babo)
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| 16 |
Fita Amarela
(Noel Rosa)
Vinheta |