| 1 |
Pastorinhas
(João de Barro/Noel Rosa)
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| 2 |
Você Só... Mente
(Noel Rosa/Hélio Rosa)
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| 3 |
Julieta
(Noel Rosa/Eratóstenes Frazão)
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| 4 |
Eu Agora Fiquei Mal
(Noel Rosa/Antenor Gargalhada)
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| 5 |
Só Pode Ser Você
(Noel Rosa/Vadico)
Participação: Joyce Moreno |
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| 6 |
Pra Que Mentir
(Noel Rosa/Vadico)
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| 7 |
Mulato Bamba
(Noel Rosa)
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| 8 |
Pela Décima Vez
(Noel Rosa)
Participação: Mariana Baltar |
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| 9 |
Sinhá Ritinha
(Noel Rosa/Moacyr Pinto Ferreira)
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| 10 |
Minha Viola
(Noel Rosa)
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| 11 |
Feitio de Oração
(Noel Rosa/Vadico)
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| 1 |
Suspiro
(Noel Rosa/Orestes Barbosa)
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| 2 |
Meu Barracão
(Noel Rosa)
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| 3 |
Positivismo
(Noel Rosa/Orestes Barbosa)
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| 4 |
Filosofia
(Noel Rosa/André Filho)
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| 5 |
Verdade Duvidosa
(Noel Rosa)
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| 6 |
E Não Brinca Não (Não Brinca Não)
(Noel Rosa)
Participação: Marcelo Pretto |
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| 7 |
Triste Cuíca
(Noel Rosa/Hervé Cordovil)
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| 8 |
Cor de Cinza
(Noel Rosa)
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| 9 |
Eu Sei Sofrer
(Noel Rosa)
Participação: Nina Wirtti |
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| 10 |
Eu Vou Pra Vila
(Noel Rosa)
Participação: Moyseis Marques/João Cavalcanti |
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| 11 |
Último Desejo
(Noel Rosa)
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