| 1 | Suburbana | |
| 2 | Torturante Ironia | |
| 3 | Quase Que Eu Disse | |
| 4 | Vestido das Lágrimas | |
| 5 | Arrependimento | |
| 6 | Favela | |
| 7 | Longe dos Olhos | |
| 8 | Menos Eu | |
| 9 | No Rancho Fundo | |
| 10 | Morena Boca de Ouro |
Faixas
1 - Qual É O Babado (Sílvio Caldas)
2 - Mas Eu Não Ligo (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Homenagem (Lupicínio Rodrigues)
2 - Paciência (Vou Brigar Com Ela) (Lupicínio Rodrigues)
Faixas
1 - Velhos Carnavais (Antônio Bruno)
2 - Ponte Enferrujada (Antônio Bruno)
Faixas
1 - Compromisso Com a Saudade (Billy Blanco)
2 - Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Pistom de Gafieira (Billy Blanco)
2 - Saudade de Você (Sílvio Caldas / Billy Blanco)
Faixas
1 - Cabeça Chata (Eratóstenes Frazão)
2 - Verde e Amarelo (Orestes Barbosa / J. Thomaz)
Faixas
1 - Novos Rumos (Rochinha / Orlando Porto)
2 - Nos Braços de Isabel (Sílvio Caldas / José Judice)
Faixas
1 - Viva Meu Samba (Billy Blanco)
2 - Prelúdio (Hervé Cordovil / Vicente Leporace)
Faixas
1 - Canção Para A Mamãe (Lilá Santana)
2 - Porto dos Casais (Jayme Lewgoy Lubianca)
Faixas
1 - A Única Rima (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Jangada (Hervé Cordovil / Vicente Leporace)
Faixas
1 - Meu Segredo (Newton Teixeira / Jorge Faraj)
2 - Pierrô (Joubert de Carvalho / Paschoal Carlos Magno)
Faixas
1 - Turca do Meu Brasil (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Mágoa (Hervé Cordovil / Julio Atlas)
Faixas
1 - Marcha do Botafogo (Lamartine Babo)
2 - Marcha Do Vasco (Lamartine Babo)
Faixas
1 - São Francisco (Vinicius de Moraes / Paulo Soledade)
2 - Vivo Em Paz (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Perfil de São Paulo (Francisco de Assis Bezerra de Menezes)
2 - Se Eu Pudesse (Gabriel Migliori / Vicente Leporace)
Faixas
1 - Pra Casa Eu Não Vou (Antônio Carlos Souza E Silva / Nelson Souto)
2 - Perdoa Senhor (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Poema dos Olhos da Amada (Paulo Soledade / Vinicius de Moraes)
2 - Você Não Veio (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Você Voltou (Nelson Souto / Antônio Carlos de Souza e Silva)
2 - Alucinação (Newton Teixeira / Djalma Macieira Nascimento)
Faixas
1 - Romance de Amor (Sílvio Caldas)
2 - Canção das Mães (Sílvio Caldas / David Nasser)
Faixas
1 - Flamboyant (Joubert de Carvalho)
2 - O Silêncio do Cantor (Joubert de Carvalho / David Nasser)
Faixas
1 - Chão de Estrelas (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Arranha-céu (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - A Culpa É Sua (Mário Lago / Sílvio Caldas)
2 - Como É Que Eu Vou Me Arranjar (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Cabelos Cor de Prata (Sílvio Caldas / Rogaciano Leite)
2 - Violões Em Funeral (Sílvio Caldas / Sebastião Fonseca)
Faixas
1 - Nossa Senhora Da Glória (Sílvio Caldas / David Nasser)
2 - Voltaste (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Cigana (Romualdo Peixoto "Nonô" / Paulo Roberto)
2 - Meu Limão, Meu Limoeiro (Tradicional / Adpt. José Carlos Burle)
Faixas
1 - Boneca (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Menos Eu (Roberto Martins / Jorge Faraj)
Faixas
1 - O Telefone do Amor (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
2 - Quase Que Eu Disse (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Mamãe Dolores (Joubert de Carvalho)
2 - Leonor (Marino Pinto / Claribalte Passos / Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Nos Braços de Isabel (Sílvio Caldas / José Judice)
2 - Quanto Dói Uma Saudade (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Salve O Marquês (Roberto Martins / Antônio Nássara)
2 - Obrigado Doutor (Roberto Martins / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Amada Mia (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Homem Marcado (Erasmo Silva / Wilson Batista)
Faixas
1 - Marcha Do São Cristóvão (Lamartine Babo)
2 - Marcha Do Vasco (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
2 - Coração Ingrato (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Chora Que Passa (Eratóstenes Frazão / Roberto Martins)
2 - O Circo Chegou (Alberto Ribeiro / João de Barro / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Não Me Pergunte (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
2 - Você De Mim Não Tem Dó (José Maria de Abreu)
Faixas
1 - Boa Noite Amor (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - A Saudade (Eduardo Souto / Bastos Tigre)
Faixas
1 - Chuva e Vento (José Maria de Abreu / Alberto Ribeiro)
2 - Tarde de Maio (Alberto Ribeiro / Osvaldo Sá)
Faixas
1 - Quando Eu Penso na Bahia (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2 - Adeus Batucada (Synval Silva)
Faixas
1 - Destino Traçado (Mário Lago / Erasmo Silva)
2 - Ana Maria (Mário Lago)
Faixas
1 - Não Chores Assim (Alberto Ribeiro / Sílvio Caldas)
2 - Pastora dos Olhos Castanhos (Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Minha Casa (Joubert de Carvalho)
2 - Nunca Soubeste Amar (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Anda Luzia (João de Barro)
2 - Gilda (Mário Lago / Erasmo Silva)
Faixas
1 - Tire A Camisa (Antônio Almeida)
2 - Companheira De Quem Ama (Alberto Ribeiro / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Com a Saudade Pelo Braço (Nelson Souto / Francisco Pimentel)
2 - Despertar da Montanha (Eduardo Souto / Francisco Pimentel)
Faixas
1 - E Ela Não Voltou (Acabei) (Erasmo Silva / Mário Lago)
2 - O Teu Olhar (Sílvio Caldas / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Pif Paf (Marino Pinto / Eratóstenes Frazão)
2 - Fica Doido Varrido (Benedito Lacerda / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Feitiçaria (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Sim Ou Não (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Algodão (Custódio Mesquita / David Nasser)
2 - Noturno Em Tempo de Samba (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Como os Rios Que Correm Pro Mar (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Valsa do Meu Subúrbio (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Mágoas de Um Trovador (Manezinho Araújo / J. Cascata)
2 - Suburbana (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - A Mulher De 30 Anos (Cristóvão de Alencar / J. Batista)
2 - Por Causa Dela (Cristóvão de Alencar / Valdemar de Abreu "Dunga" / Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Não Voltarás, Nem Voltarei (Georges Moran / Valter Nogueira Da Silva)
2 - Ninotchka (Cristóvão de Alencar / Georges Moran)
Faixas
1 - Modinha (Jaime Ovalle / Manuel Bandeira)
2 - Meu Amigo Violão (Georges Moran / J. G. de Araújo Jorge)
Faixas
1 - Que É, Que É? (Bororó / Evagrio Lopes)
2 - Serrana (Alberto Costa / José Judice)
Faixas
1 - Promessa (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - A Vida Em Quatro Tempos (Custódio Mesquita / Paulo Orlando)
Faixas
1 - É Inútil Mentir (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - O Samba De Beatriz (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Chuva Miúda (Sílvio Caldas / Eratóstenes Frazão)
2 - Se For Preciso Eu Caso (Sílvio Caldas / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
2 - Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
Faixas
1 - Sereia (Antônio Nássara / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Duas Janelas (Wilson Batista / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Ausência (Carolina Cardoso de Menezes / Elza Marzullo)
2 - Meus Vinte Anos (Wilson Batista / Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Fibra De Herói (Guerra Peixe / Teófilo De Barros Filho)
2 - Canção Do Soldado (Ulisses Sarmento / Cícero Gomes Braga)
Faixas
1 - Minha América (Sílvio Caldas / Eratóstenes Frazão)
2 - Gaivota (Sílvio Caldas / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Capim Mimoso (Sílvio Caldas / Rubens Soares)
2 - Colombina Está Chorando (Armando Cavalcanti / Caio Lemos)
Faixas
1 - Olho Nela (Wilson Batista / Germano Augusto)
2 - Casa Casa Viuvinha (Humberto Porto / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Rosinha (Heber de Boscoli / Mário Martins)
2 - Rebeca (Manuel Tenório / Léo Cardoso)
Faixas
1 - Caixinha de Música (Custódio Mesquita)
2 - O Pião (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
Faixas
1 - Morena Boca de Ouro (Ary Barroso)
2 - Três Lágrimas (Ary Barroso)
Faixas
1 - Se Tu Soubesses (Georges Moran / Cristóvão de Alencar)
2 - Sempre Você (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Tua Partida (Benedito Lacerda)
2 - Desprezo (Murilo Caldas)
Faixas
1 - Tu És A Culpada (Claudionor Cruz / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Oh Mariana (João Bastos Filho / Getúlio Marinho "Amor")
Faixas
1 - Mulher (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
2 - Velho Realejo (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
Faixas
1 - Kátia (Georges Moran / Victor Bezerra)
2 - Não (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - O Amor É Assim (Sivan Castelo Neto)
2 - Preto Velho (Custódio Mesquita / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Eu Quero Essa Mulher (Murilo Caldas)
2 - Andorinha (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Sinhá Moça Chorou (Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar)
2 - Símbolo Sagrado (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - Ô Lelê, Ô Lalá (Sílvio Caldas / Antônio Nássara)
2 - Era Ela (Peterpan / Russo do Pandeiro)
Faixas
1 - Pra Que Mentir (Noel Rosa / Vadico)
2 - Cessa Tudo (Lamartine Babo / Celso Macedo)
Faixas
1 - Eu e Você (J. Cascata / J. Barcelos)
2 - Maria (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - Já Sei Sorrir (Ataulfo Alves / Claudionor Cruz)
2 - Mentira Carioca (César Brasil / Jorge Faraj)
Faixas
1 - A Deusa da Minha Rua (Newton Teixeira / Jorge Faraj)
2 - Da Cor do Pecado (Bororó)
Faixas
1 - Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2 - No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Coração (Alberto Ribeiro)
2 - Flor De Lotus (Alberto Ribeiro / Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Mente Ao Meu Coração (Francisco Malfitano)
2 - Não Chora (Alberto Ribeiro / Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Suburbana (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Mágoas de Um Trovador (Manezinho Araújo / J. Cascata)
Faixas
1 - Professora (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
2 - Rosário De Lágrimas (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
2 - Choro Por Teu Amor (Kid Pepe / Castro Barbosa)
Faixas
1 - Seu Gaspar (Hervé Cordovil)
2 - Teu Riso Tem (Roberto Martins / Wilson Batista)
Faixas
1 - Ratoeira (Alberto Ribeiro / André Filho)
2 - Quem É Que Não Chora (César Brasil / Zé Pretinho)
Faixas
1 - Onde Vai Você Maria? (Benedito Lacerda / Darci Oliveira)
2 - Onde É Que Você Anda? (Ciro de Souza)
Faixas
1 - Falsa Felicidade (Paulo Medeiros)
2 - Sorris de Minha Dor (Paulo Medeiros)
Faixas
1 - Com O Pensamento Em Você (Joubert de Carvalho)
2 - Não Me Abandones Nunca (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Na Mão Direita (Mário Lago / Antônio Nássara)
2 - Florisbela (Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão)
Faixas
1 - Eu Agora Vou Gritar (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
2 - O Que É Teu Está Guardado (Roberto Martins / Antônio Nássara)
Faixas
1 - A Menina Presidência (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
2 - Nunca Mais (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Maria (Laurentino Saes "lauro Borges")
2 - Boquinha De Carmim (José Francisco de Freitas / Marco Antônio)
Faixas
1 - Adeus Felicidade (Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
2 - Quando Você Me Abandonou (Newton Teixeira / Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Sabiá (Vicente Paiva / Jararaca)
2 - Lua Triste (Leonel Azevedo / Luis Bittencourt)
Faixas
1 - Arranha-céu (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Chão de Estrelas (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Meu Limão, Meu Limoeiro (Tradicional / Adpt. José Carlos Burle)
2 - Confessando Que Te Adoro (José Carlos Burle / J. G. de Araújo Jorge)
Faixas
1 - Cigana (Romualdo Peixoto "Nonô" / Paulo Roberto)
2 - Nunca Mais (Roberto Martins / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Até Breve (Ataulfo Alves / Cristóvão de Alencar)
2 - Por Amor Ao Meu Amor (Ataulfo Alves)
Faixas
1 - Eu Não Sei (Ataulfo Alves / Sílvio Caldas)
2 - Carta Sonora (Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Fon-Fon (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Camisa Listrada (Assis Valente)
Faixas
1 - Quando Eu Penso na Bahia (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2 - Eu Dei... (Ary Barroso)
Faixas
1 - Acorda Escola de Samba (Benedito Lacerda / Herivelto Martins)
2 - Noite De Carnaval (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - A Casa Dela (Ary Barroso)
2 - Volta Meu Amor (Ary Barroso)
Faixas
1 - Isis (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
2 - Última Carta De Amor (Zeca Ivo / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Teus Ciúmes (Lacy Martins / Aldo Cabral)
2 - Companheiro Dileto (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
Faixas
1 - Tudo Me Fala do Teu Olhar (Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
2 - Morena Da Minha Aldeia (Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Meu Erro (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - O Que É Que Há (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Um Caboclo Abandonado (Benedito Lacerda / Herivelto Martins)
2 - Madrugada (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Até Quando (Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar)
2 - O Nome Dela Não Digo (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Menos Eu (Roberto Martins / Jorge Faraj)
2 - Saudade Dela (Ataulfo Alves)
Faixas
1 - Se Papai Noel Quisesse (Hervé Cordovil / Cristóvão de Alencar)
2 - Passarinho (Hervé Cordovil / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Samaritana (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Rainha Sem Trono (Benedito Lacerda / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Há Um Segredo Em Teus Cabelos (Gastão Lamounier / Osvaldo Santiago)
2 - Só Nós Dois (Gastão Lamounier / Anuar Jorge)
Faixas
1 - Nena (Nei Orestes)
2 - Quanto Eu Sinto (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
Faixas
1 - Meu Beguin (Alberto Ribeiro / Nailor de Sá Rego)
2 - Cruel Ciúme (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
Faixas
1 - São Tomé (Alberto Ribeiro / Alcebíades Barcelos "Bide")
2 - Implorando O Meu Perdão (Alberto Ribeiro / Alcebíades Barcelos "Bide")
Faixas
1 - Cara Feia É Fome (Ismael Silva)
2 - Agradeças a Mim (Ismael Silva)
Faixas
1 - Arrependimento (Sílvio Caldas / Cristóvão de Alencar)
2 - Torturante Ironia (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Boneca (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - O Telefone do Amor (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Inquietação (Ary Barroso)
2 - Por Causa Desta Cabocla (Ary Barroso / Luis Peixoto)
Faixas
1 - Minha Palhoça (J. Cascata)
2 - Quase Que Eu Disse (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Sofri Demais (Romualdo Peixoto "Nonô")
2 - Cansado (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Serenata (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Santa dos Meus Amores (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Mágoas De Um Vagabundo (Osvaldo Silva / Valfrido Silva)
2 - Voltaste Ao Teu Lar (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Vou Espalhando Por Aí (Assis Valente)
2 - Só Por Tua Causa (Romualdo Peixoto "Nonô")
Faixas
1 - Coração Ingrato (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara)
2 - Eu Sonhei (Ary Barroso)
Faixas
1 - Por Causa Dela (Alberto Ribeiro)
2 - Você Me Deu O Bolo (Alberto Ribeiro / Alcebíades Barcelos "Bide")
Faixas
1 - Perdão Madame (João de Barro)
2 - Malandro Sofredor (Ary Barroso)
Faixas
1 - Linda Lourinha (João de Barro)
2 - Vou Partir (João de Barro)
Faixas
1 - O Teu Olhar Me Inspirou (Alcebíades Barcelos "Bide" / Valfrido Silva)
2 - Saudades Da Mocidade (André Filho)
Faixas
1 - Alô Mossoró (Mário Travassos de Araújo)
2 - Cheio De Saudade (Mário Travassos de Araújo)
Faixas
1 - Tu (Ary Barroso)
2 - Perdão (Ary Barroso)
Faixas
1 - Se O Teu Amor Consola (André Filho)
2 - Vais Viver No Esquecimento (André Filho / Saul De Carvalho)
Faixas
1 - Quando A Saudade Apertar (André Filho)
2 - Teu Feitiço Me Pegô (Benedito Lacerda / Osvaldo Silva)
Faixas
1 - Eu Vivo Sem Destino (Sílvio Caldas / Wilson Batista / Osvaldo Silva)
2 - Os Homens São Uns Anjinhos (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Na Floresta (Sílvio Caldas / Cartola)
2 - Lenço no Pescoço (Wilson Batista)
Faixas
1 - Feiticeira (Hervé Cordovil)
2 - Eu Fiz Um Samba (Paulinho)
Faixas
1 - Mimi (Uriel Lourival)
2 - Na Aldeia (Alberto Dias "Carusinho" / Sílvio Caldas / De Chocolat)
Faixas
1 - Eu Vou Pro Maranhão (Ary Barroso)
2 - Chorei (André Filho)
Faixas
1 - Não Dou Bola (Helena Menezes Silva)
2 - Vou Fazer Tua Vontade (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Pomba Rola (Orlando Tomaz Coelho)
2 - Alguém Precisa Morrer (Orlando Tomaz Coelho)
Faixas
1 - Vidro Vazio (Romualdo Peixoto "Nonô" / Orestes Barbosa)
2 - Flor de Inverno (Ary Barroso)
Faixas
1 - Vitória (Noel Rosa / Romualdo Peixoto "Nonô")
2 - Chóra (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Tristezas Não Pagam Dívidas (Ismael Silva)
2 - Para Me Livrar do Mal (Ismael Silva / Noel Rosa)
Faixas
1 - É Mentira Oi (Ary Barroso)
2 - Um Samba Em Piedade (Ary Barroso)
Faixas
1 - Pente Fino (Ary Barroso / Sílvio Caldas)
2 - Pobre E Esfarrapada (Ary Barroso)
Faixas
1 - Zombando (Benedito Lacerda / Dario A. Ferreira)
2 - Desolado (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Chega (J. Nascimento)
2 - Se A Sorte Fosse Igual (Helena Menezes Silva)
Faixas
1 - Jurei Me Vingar (André Filho / Valfrido Silva)
2 - Foi Sonho E Não Volta Mais (Luis Iglesias / Julio Cristobal)
Faixas
1 - Chorei Nega (J. Aimberê)
2 - Teu Desprezo (Jessé Nascimento / Aldo Taranto / André Filho)
Faixas
1 - Se Eu Fora Rei (Sílvio Caldas)
2 - Não Te Perdôo (Sílvio Caldas / De Chocolat)
Faixas
1 - Dormindo Na Rua (Custódio Mesquita)
2 - Tenho Um Segredo (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2 - Prazer É Sofrer (Orlando Tomaz Coelho)
Faixas
1 - Segura Esta Mulher (Ary Barroso)
2 - E Ela Não Jurou (André Filho)
Faixas
1 - Segue O Teu Destino (Saul De Carvalho / Olegário Bittencourt)
2 - Psiu Meu Bem (J. Ferreira Lixa / José Janini)
Faixas
1 - Gauchita (Artur Castro / Manoel Durães)
2 - Saudade Gaúcha (Bonfíglio de Oliveira)
Faixas
1 - Tem Aguinha (J. Machado)
2 - A Nega Sumiu (Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Não Faz Mal (Alcebíades Barcelos "Bide" / Benedito Lacerda)
2 - Na Praia (Mário Bravo)
Faixas
1 - Criança Louca (Heitor dos Prazeres)
2 - Bonequinha (Jaci Pereira "gorgulho")
Faixas
1 - Flor Morena (Elígio Azevedo)
2 - Flor Mimosa (Erothides de Campos / Jonas Neves)
Faixas
1 - Para O Príncipe De Gales Ouvir (Sílvio Caldas)
2 - Eu Vou Andando (Sílvio Caldas)
Faixas
1 - Baianinha (Sílvio Caldas)
2 - Gamela Quebrada (Príncipe Pretinho)
Faixas
1 - Samba De Reúna (Cícero de Almeida)
2 - Vira As Butuca (Rogério Guimarães)
Faixas
1 - Adeus Meu Carnaval (Josué de Barros)
2 - Alto Lá (André Filho)
Faixas
1 - Lalá (J. Nepomuceno)
2 - Nem Queiras Saber (André Filho / Telácio Da Silva)
Faixas
1 - Dor De Palhaço (J. Ferreira Lixa)
2 - Pobrezinha Da Madalena (André Filho)
Faixas
1 - Gira (Marques Porto / Ary Barroso)
2 - Benzinho (Ary Barroso)
Faixas
1 - Faceira (Ary Barroso)
2 - Bahia (Ary Barroso)
Faixas
1 - Batuque (Ary Barroso)
2 - Terra De Iaiá (Ary Barroso)
Faixas
1 - Me Deixa... (André Filho / Pascoal Barros)
2 - É Do Balacobaco (Ary Barroso)
Faixas
1 - Vou Implorar (Donga / Henrique Chaves)
2 - O Que É A Vida (Donga)
Faixas
1 - Santa Padroeira (Victor Hugo De Albuquerque)
2 - Amar Meu Bem (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Mão No Remo (Noel Rosa / Ary Barroso)
2 - Candinha (André Filho / Aldo Taranto)
Faixas
1 - Pra Cima De Mim Não (Teobaldo Marques Da Gama)
2 - Sonhei Que Te Beijava (Carlos Medina / Oscar Cardona)
Faixas
1 - Não Faz Assim Meu Coração (Ary Barroso)
2 - Vai Tratar da Tua Vida (Ary Barroso)
Faixas
1 - Bambina Meu Bem (Rogério Guimarães)
2 - Sestrosa (Rogério Guimarães)
Faixas
1 - Ioiô Deste Ano (Henrique Vogeler)
2 - O Teu Amor Eu Desprezei (G. Oliveira / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Pra Que Forçar (Artur Costa)
2 - Cutuca Maroca (Demerval Guimarães / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Recordar É Viver (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Amor De Poeta (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Ópio (S. F. Das Neves)
2 - Amoroso (Sílvio Caldas / Quincas Freire)
Faixas
1 - Alô Meu Bem (Carlos De Almeida)
2 - Sonho (Nilton Bastos / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Sou Um Namorado Errante (Vrs. Gerald / Rudy Vallée / Leon Zimmerman)
2 - Amor (E. Goulding / Elsie Janis / Adpt. Ted Eastwood)
Faixas
1 - Samba No Rocha (Teobaldo Marques Da Gama)
2 - É Só Do Que Há (Teobaldo Marques Da Gama)
Faixas
1 - Vai Sair Bagagem (Teobaldo Marques Da Gama)
2 - Mulambo (Carlos Cardoso)
Faixas
1 - Ai Luciana (J. Nepomuceno)
2 - Moreninhas (Plínio Brito)
Faixas
1 - Vamos Dar Valor (Sátiro de Melo)
2 - Balaco Baco (Rogério Guimarães)
Faixas
1 - Caboca Flô Do Sertão (Sátiro de Melo)
2 - El Adios Final (R. B. Costa "branco")
