Observações públicas:

Gravado no estúdio da CBS - Rio de Janeiro, transformado em palco para um pequeno público com Sílvio Caldas acompanhado por Canhoto e Seu Regional em show-palestra. O artista canta números integrais e outros com trechos, estribilhos ou fragmentos, recita versos de poemas, conta anedotas e menciona episódios folclóricos e fatos traçando um panorama histórico-musical de sua época.

Disco 1

1		Onde O Céu Azul É Mais Azul ( Alcyr Pires Vermelho / Alberto Ribeiro / João de Barro ) Fica Doido Varrido ( Benedito Lacerda / Eratóstenes Frazão ) Dá Nela ( Ary Barroso ) Na Grota Funda ( Ary Barroso / J. Carlos ) No Rancho Fundo ( Ary Barroso / Lamartine Babo ) Faceira ( Ary Barroso ) Vou Andando ( Sílvio Caldas ) O Bonde de São Januário ( Ataulfo Alves / Wilson Batista ) O Trem Atrasou ( Paquito / Estanislau Silva / Arthur Villarinho ) Nunca Mais ( Dorival Caymmi ) A Jangada Voltou Só ( Dorival Caymmi ) João Valentão ( Dorival Caymmi ) O Que É Que A Baiana Tem ( Dorival Caymmi ) A Preta do Acarajé ( Dorival Caymmi ) Marina ( Dorival Caymmi ) Dora ( Dorival Caymmi ) Fala Meu Louro ( J. B. da Silva (Sinhô) ) Recife, Cidade Lendária ( Capiba )
2		Chão de Estrelas ( Sílvio Caldas / Orestes Barbosa ) Silêncio do Cantor ( Joubert de Carvalho / David Nasser ) A Voz do Violão ( Francisco Alves / Horácio Campos ) Coração Ingrato ( Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara ) A Menina Presidência ( Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara ) Cidade Maravilhosa ( André Filho ) É Bom Parar ( Rubens Soares / Noel Rosa ) Nega do Cabelo Duro ( Rubens Soares / David Nasser ) Linda Lourinha ( João de Barro ) Linda Morena ( Lamartine Babo ) A. E. I. O. U. ( Lamartine Babo / Noel Rosa ) Mamãe Eu Quero ( Jararaca / Vicente Paiva ) Ride Palhaço ( Lamartine Babo ) Florisbela ( Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão ) A Jardineira ( Benedito Lacerda / Humberto Porto ) Pastorinhas ( João de Barro / Noel Rosa ) O Teu Cabelo Não Nega ( Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo ) Se É Por Falta de Adeus ( Herivelto Martins ) Até Amanhã ( Noel Rosa )

Disco 2

3		Jangada ( Hervé Cordovil / Vicente Leporace ) Cabeça Chata ( Eratóstenes Frazão ) Porto dos Casais ( Jayme Lewgoy Lubianca ) Galo Garnizé ( Almirante ) Anedotas ( Almirante ) Saudade Dela ( Ataulfo Alves ) Ai Que Saudades da Amélia ( Ataulfo Alves / Mário Lago ) Quem Há de Dizer ( Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves ) Prece ( Vadico / Marino Pinto )
4		Coração ( Noel Rosa ) Good Bye, Boy ( Assis Valente ) Sarambá ( J. Thomaz / Antônio Lopes de Amorim Diniz ''Duque'' ) Não Tem Tradução ( Noel Rosa ) Cordiais Saudações ( Noel Rosa ) Cabrocha do Rocha ( Noel Rosa / Sílvio Caldas ) Lenço no Pescoço ( Wilson Batista ) Rapaz Folgado ( Noel Rosa ) Palpite Infeliz ( Noel Rosa ) Cabelos Cor de Prata ( Sílvio Caldas / Rogaciano Leite ) Pierrô ( Joubert de Carvalho / Paschoal Carlos Magno ) Serenata do Adeus ( Vinicius de Moraes )