Francisco de Morais Alves nasceu no Rio de Janeiro em 1898. Cantor e compositor, foi uma das maiores vozes da Era do Rádio, dono de um potente timbre. Apelidado de Chico Viola, foi amigo e parceiro de nomes importantes da nossa música como Noel Rosa, Ismael Silva, Orestes Barbosa, Ary Barroso e muitos outros. Destaque também para os duetos que fez ao lado de Mário Reis, dentre os quais podemos citar clássicos como “Fita Amarela” e “Se Você Jurar”. Prestigiado até o fim da vida, faleceu em 1952 em um trágico acidente na Via Dutra ao voltar de São Paulo.
| 1 | Malandrinha | |
| 2 | Canção da Criança | |
| 3 | Boa Noite Amor | |
| 4 | São Paulo Coração do Brasil | |
| 5 | A Mulher do Meu Amigo | |
| 6 | Brasil de Amanhã | |
| 7 | Cinco Letras Que Choram (Adeus) | |
| 8 | A Voz do Violão | |
| 9 | Marchinha do Amor | |
| 10 | Fita Amarela |
Faixas
1 - Malandrinha (Freire Júnior)
2 - A Mulher do Meu Amigo (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Faixas
1 - Dama das Camélias (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Ela Teve Razão (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Dona Rita (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Triste Pierrô (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Quem Chorou Fui Eu (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Linda Mexicana (David Nasser / Djalma Esteves / Edgard Freitas)
2 - Solteiro É Melhor (Rubens Soares / Felisberto Silva)
Faixas
1 - Linda Judia (Custódio Mesquita / David Nasser)
2 - Céu E Mar (Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli)
Faixas
1 - Sob a Máscara de Veludo (David Nasser / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Ao Ouvir Esta Canção Hás De Pensar Em Mim (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Fiz Um Samba (José Borba)
2 - Termina Assim Este Romance (Francisco Alves / David Nasser)
Faixas
1 - Até a Volta (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Numa Noite Assim (Alberto Ribeiro / Mário Lago)
Faixas
1 - Poleiro de Pato É No Chão (Mário Lago / Rubens Soares)
2 - Eu Não Posso Ver Mulher (Osvaldo Santiago / Roberto Roberti)
Faixas
1 - A Dança Do Funiculi (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Adeus Mocidade (Roberto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - No Meu Tempo de Criança (Custódio Mesquita)
2 - Eu Garanto (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Valsa dos Namorados (Silvino Neto)
2 - Pra Esquecer (Noel Rosa)
Faixas
1 - No Tempo da Valsa (Joubert de Carvalho)
2 - Falando a Verdade (Francisco Alves / David Nasser)
Faixas
1 - Brasil de Amanhã (Francisco Alves / René Bittencourt)
2 - Canção da Criança (Francisco Alves / René Bittencourt)
Faixas
1 - Confete (David Nasser / Jota Júnior)
2 - Todo Mundo Chora (Francisco Alves / David Nasser / José Roy)
Faixas
1 - Macaco Quer Banana (David Nasser / Haroldo Lobo)
2 - Pra Que Sofrer (Francisco Alves / José Roy)
Faixas
1 - Ela (Herivelto Martins / Príncipe Pretinho)
2 - Que Saudade (Francisco Alves / David Nasser)
Faixas
1 - Milagre Impossível (Francisco Alves / René Bittencourt)
2 - Felicidade (Noel Rosa / René Bittencourt)
Faixas
1 - Tempo Feliz (Francisco Alves / David Nasser)
2 - Pra São João Decidir (Lupicínio Rodrigues / Francisco Alves)
Faixas
1 - É Bom Parar (Rubens Soares / Noel Rosa)
2 - Foi Ela (Ary Barroso)
Faixas
1 - A Mulher Que Ficou Na Taça (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Retrato do Velho (Haroldo Lobo / Marino Pinto)
2 - Largo do Estácio (David Nasser / Haroldo Lobo / P. Fonseca Almeida)
Faixas
1 - Saudade do Passado (David Nasser / Francisco Alves)
2 - Não Sei (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - São Paulo Coração do Brasil (Francisco Alves / David Nasser)
2 - Sem Protocolo (Francisco Alves / David Nasser)
Faixas
1 - A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos)
2 - Lua Nova (Francisco Alves / Luis Iglesias)
Faixas
1 - Estranha Melodia (Francisco Alves / David Nasser)
2 - Baía de Guanabara (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Convite ao Samba (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Longa Caminhada (Fernando Lobo / Paulo Soledade)
Faixas
1 - Canção de Natal do Brasil (Francisco Alves / David Nasser / Felisberto Martins)
2 - Sinos De Natal (Victor Simon / Wilson Roberto)
Faixas
1 - Holandesa (Haroldo Lobo / David Nasser)
2 - Se O Divórcio Vier (Haroldo Lobo / David Nasser)
Faixas
1 - Ximango (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
2 - A Lapa (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - No Jardim Dos Meus Amores (Ary Barroso)
2 - Marcha Dos Brotinhos (David Nasser / Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Faixas
1 - Cadeira Vazia (Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves)
2 - Vem Meu Amor (Francisco Alves / Klécius Caldas)
Faixas
1 - Forasteiro (Ary Barroso)
2 - Maria Rosa (Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves)
Faixas
1 - Aquarela Mineira (Ary Barroso)
2 - Aquarela Mineira (Ary Barroso)
Faixas
1 - Boa Noite Amor (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - A Estrada do Bosque (La Strada Del Bosco) (Cesare Andrea Bixio / Ermenegildo Rusconi / Nisa / Vrs. Humberto Teixeira)
Faixas
1 - Deus Lhe Pague (Polera / André Penazzi / David Nasser)
2 - Lily (Haroldo Lobo / David Nasser)
Faixas
1 - Uma Apresentação (Paquito / Romeu Gentil)
2 - Maior É Deus (Felisberto Martins / Fernando Martins)
Faixas
1 - Luar do Sertão (João Pernambuco / Catulo da Paixão Cearense)
2 - Cidade de São Sebastião (Wilson Batista / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Inútil (Evaldo Ruy)
2 - Beduína (Custódio Mesquita / David Nasser)
Faixas
1 - Chuvas de Verão (Fernando Lobo)
2 - Maria Bonita (Agustín Lara / Vrs. Ghiaroni)
Faixas
1 - Estou Com Tudo (Haroldo Lobo / Francisco Alves / Milton de Oliveira)
2 - Pode Matar Que É Bicho (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira / Francisco Alves)
Faixas
1 - Velhas Cartas de Amor (Francisco Alves / Klécius Caldas)
2 - A Noite Triste Em Que Você Não Vem (Gabriel Migliori / Dino Castello)
Faixas
1 - Palavras Amigas (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
2 - Quando Te Encontrei (Newton Teixeira)
Faixas
1 - Rasguei O Meu Pierrô (David Nasser / Haroldo Lobo)
2 - Telefona Lá Pra Casa (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Mal-Me-Quer Bem-Me-Quer (Ary Barroso)
2 - Falta Um Zero No Meu Ordenado (Ary Barroso / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - No Meu Colchão (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - O Azar É Seu (Gomes Cardim)
Faixas
1 - Duas Almas (Dos Almas) (Don Fabian / Adpt. Evaldo Ruy)
2 - Dez Minutos Mais (diez Minutos Mas) (Gabriel Ruiz / Vrs. Evaldo Rui Barbosa)
Faixas
1 - Quem Há de Dizer (Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves)
2 - Maria La Ô (Vrs. Haroldo Barbosa / Ernesto Lecuona)
Faixas
1 - Esses Moços (Pobres Moços) (Lupicínio Rodrigues)
2 - Talvez, Talvez, Talvez (Quizás, Quizás, Quizás) (Osvaldo Farrés / Adpt. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Para Que Recordar (María Grever / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Madrugada (Herivelto Martins / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Vidas Mal Traçadas (Dante Santoro / Scyla Gusmão)
2 - Um Sonho Que Passou (Fernando Martins / Geraldo Pereira Dos Santos)
Faixas
1 - Mademoiselle (Mack Gordon / Edmund Goulding / Evaldo Filho)
2 - Canção Romântica (Haroldo Barbosa / Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Bahia Com H (Denis Brean)
2 - Caminhemos (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Mexicanita (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Palhaço (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Torna (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Nem A Deus (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Maria (R. Luchesi / J. Feline / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Marina (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Cinco Letras Que Choram (Adeus) (Silvino Neto)
2 - Você e a Valsa (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Ave-Maria (Erothides de Campos)
2 - Nervos de Aço (Lupicínio Rodrigues)
Faixas
1 - Andorinha (Haroldo Barbosa / Herivelto Martins)
2 - Olinda (Heitor dos Prazeres / Herivelto Martins)
Faixas
1 - Não Me Conheço Mais (Herivelto Martins)
2 - Fala Claudionor (Herivelto Martins / Grande Otelo)
Faixas
1 - Quero Esquecer (Herivelto Martins / Evaldo Ruy)
2 - Velho Descarado (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Deslumbramento (Antônio Lago / Raimundo Lopes)
2 - Minha Terra (Waldemar Henrique)
Faixas
1 - Tristeza Marina (Horácio Sanguinetti / Roberto Flores / José Dames / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Frenesi (Alberto Dominguez / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Te Quero Disseste (Vrs. Haroldo Barbosa / María Grever)
2 - Para Sempre Teu (polonaise) (Haroldo Barbosa / Frédéric Chopin)
Faixas
1 - Adeus Pampa Mia (Adios Pampa Mia) (Francisco Canaro / Mariano Mores / Ivo Pelay / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - O Cigano (Marcelo Tupinambá / João do Sul)
Faixas
1 - Amada Minha (Amada Mia) (Allan Roberts / Doris Fisher / Vrs. Evaldo Ruy)
2 - Fracasso (Mário Lago)
Faixas
1 - Brasil (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Lamento Negro (Humberto Porto / Constantino Silva "Secundino")
Faixas
1 - Cristal (Mariano Mores / José Maria Contursi / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - E A Noite Continua (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Noite Silenciosa (Franz Gruber)
1 - Amanhã Vem O Papai Noel (W. A. Mozart / Vrs. Luisa Margarida)
2 - Natal (Herivelto Martins / Rogério Nascimento)
Faixas
1 - Santa (Agustín Lara / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Rei Sem Coroa (Herivelto Martins / Waldemar Ressurreição)
Faixas
1 - Deus Salve A América (God Bless America) (Irving Berlin / Vrs. João de Barro)
2 - Granada (Agustín Lara / Vrs. Giacomo Pesce)
Faixas
1 - Isaura (Herivelto Martins / Roberto Roberti)
2 - Vida De Pobre (Eratóstenes Frazão / Rubens Soares)
Faixas
1 - Mato Verde (Yuyo Verde) (Domingo Federico / Homero Expósito / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Coração Iluminado (star Dust) (Mitchell Parish / Hoagy Carmichael / Vrs. Lamartine Babo)
Faixas
1 - A Guerra Acaba Amanhã (Herivelto Martins / Grande Otelo)
2 - Que Rei Sou Eu? (Herivelto Martins / Waldemar Ressurreição)
Faixas
1 - Doce Lar (Herivelto Martins)
2 - Tarde de Setembro (Herivelto Martins / David Nasser)
Faixas
1 - Haja Carnaval Ou Não (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Não É Assim Que Se Procede (Arnô Canegal / Bucy Moreira / Raul Marques / Henrique Mesquita)
Faixas
1 - Nanci (Bruno Arelli / Luis Lacerda)
2 - Adios Muchachos (César Vedani / Julio César Sanders / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Malaguenha (Herivelto Martins / Haroldo Barbosa)
2 - Se A Vida Não Melhorar (Herivelto Martins / Príncipe Pretinho)
Faixas
1 - O Dia Que Me Queiras (El Dia Que Me Quieras) (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Outrora (Nosotros) (Pedro Junco Jr. / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Palacete no Catete (Herivelto Martins / Ciro de Souza)
2 - Vaidosa (Herivelto Martins / Artur Morais)
Faixas
1 - Ponciana (Vrs. Haroldo Barbosa / Nat Simon / Buddy Bernier)
2 - Amor (Vrs. Haroldo Barbosa / Gabriel Ruiz / Ricardo Lopes Mendez)
Faixas
1 - Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
2 - Misterioso Amor (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Na Virada da Montanha (Lamartine Babo / Ary Barroso)
2 - Canção do Meu Amor (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Sem Ela (Ary Barroso)
2 - Só Nós Dois No Salão... E Esta Valsa (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Onde O Céu Azul É Mais Azul (Alcyr Pires Vermelho / Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - A Flor E O Vento (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Odete (Herivelto Martins / Valdemar de Abreu "Dunga")
2 - Bom Dia Avenida (Herivelto Martins / Grande Otelo)
Faixas
1 - A Lavadeira (Herivelto Martins)
2 - Pixaim (Herivelto Martins / Grande Otelo)
Faixas
1 - Nunca Saberás (You'll Never Know) (Harry Warren / Mack Gordon / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Uma Valsa Azul (Lamartine Babo / José Maria de Abreu)
Faixas
1 - Rosa Vermelha (Uno) (Vrs. Haroldo Barbosa / Mariano Mores / Enrique Santos Discépolo)
2 - A Última Valsa (José Maria de Abreu / F. Correia da Silva)
Faixas
1 - Percal (Homero Expósito / Domingo Federico / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Oração ao Bonfim (Vicente Paiva / Chiquinho Sales)
Faixas
1 - Chuá, Chuá (Pedro de Sá Pereira / Ari Pavão)
2 - Oi Iaiá Baiana (Georges Moran / Freitas Guimarães)
Faixas
1 - Apogeu (Herivelto Martins / Cícero Nunes)
2 - Teu Erro (Herivelto Martins / Artur Costa)
Faixas
1 - Mais Uma História de Amor (Herivelto Martins / Humberto Porto)
2 - Ternura (Lyrio Panicali / Amaral Gurgel)
Faixas
1 - Canção do Expedicionário (Spartaco Rossi / Guilherme de Almeida)
2 - Vitória Vitória (José Rodrigues Pires)
Faixas
1 - Para Sempre Adeus (Vrs. Haroldo Barbosa / Max Steiner / Kim Gannon)
2 - Lagoa Adormecida (Sleepy Lagoon) (Vrs. Haroldo Barbosa / Eric Coates / J. Laurence)
Faixas
1 - Adeus (Herivelto Martins / Jararaca)
2 - Enfrenta O Trabalho (Herivelto Martins / Bob Silva)
Faixas
1 - Eu Brinco (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Quem Vem Descendo (Herivelto Martins / Príncipe Pretinho)
Faixas
1 - Valsa Da Despedida (Farewell Waltz) (Vrs. João de Barro / Robert Burns / Vrs. Alberto Ribeiro)
2 - Ciúme (Jalousie) (Jacob Gade / Vrs. Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Ela Partiu (sabe Moço) (Pedro Caetano / Marino Pinto)
2 - Adeus Escola (Valdemar Costa)
Faixas
1 - Era Eu (Marília Batista / Henrique Batista / Marino Quintanilha)
2 - A Mulher Tem Razão (Mário Quintanilha / Marília Batista / Henrique Batista)
Faixas
1 - De Pé Brasil (Carlos Rêgo Barros de Souza)
2 - Mocidade Feliz (Carlos Maul / A. Martinez Grau)
Faixas
1 - Depois da Separação (Herivelto Martins)
2 - Beija-me A Boca (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Ainda Serás Minha (Cristóvão de Alencar / Georges Moran)
2 - A Dama De Vermelho (Pedro Caetano / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Beija-me Muito (Besame Mucho) (Consuelo Velázquez / Vrs. David Nasser)
2 - Sejas Bem Feliz (que Te Vaya Bien) (Vrs. David Nasser / Federico Baena)
Faixas
1 - Se É Pecado (Herivelto Martins)
2 - Transformação (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Alza Manolita (As Cartas Não Mentem Jamais) (Léo Daniderff / Vrs. Eduardo das Neves)
2 - Alza Manolita (As Cartas Não Mentem Jamais) (Léo Daniderff / Vrs. Eduardo das Neves)
Faixas
1 - Quantas São? (Jingle, Jangle, Jingle) (Joseph J. Lilley / Frank Loesser / Vrs. Haroldo Barbosa)
2 - Céu Cor-de-Rosa (Indian Summer) (Victor Herbert / Al Dubin / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - A Mulher E A Rosa (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser)
2 - Marilena (Geraldo Mendonça)
Faixas
1 - O Amor É Sempre Amor (As Time Goes By) (Herman Hupfeld / Vrs. Jair Amorim)
2 - Luar do Sertão (João Pernambuco / Catulo da Paixão Cearense)
Faixas
1 - Verão do Havaí (Haroldo Lobo / Benedito Lacerda)
2 - Mangueira, Não (Herivelto Martins / Grande Otelo)
Faixas
1 - Adeus (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - A Mulher Que Ficou Na Taça (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - O Vê Da Vitória (o V Da Vitória) (Lamartine Babo)
2 - Meu País Verdadeiro (Herivelto Martins / Plínio Filho)
Faixas
1 - Se Ela Sente Saudade (Herivelto Martins / Waldemar Gomes)
2 - Ela (Herivelto Martins / Príncipe Pretinho)
Faixas
1 - O Chapéu Da Leonor (David Nasser / Haroldo Lobo)
2 - Eu Quero Uma Mulher (Evaldo Ruy / Rubens Soares)
Faixas
1 - Faço Passo (Carnera)
2 - Quero Quero (Nelson Lima Pereira)
Faixas
1 - Deixa A Mulher Sossegada (Sá Róris / Valfrido Silva)
2 - Sandália de Prata (Alcyr Pires Vermelho / Pedro Caetano)
Faixas
1 - Sabemos Lutar (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara)
2 - Sabremos Luchar (Antônio Nássara / Eratóstenes Frazão / Vrs. Magalhães Jr. / Vrs. P. Frischauer)
Faixas
1 - Carnaval da Minha Vida (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Culpe-me (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Eu Você e Mais Ninguém (José Maria de Abreu / Saint-Clair Sena)
2 - Amor Próprio (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Capela de São José (Herivelto Martins / Marino Pinto)
2 - Ai Ai Que Pena (Wilson Batista / David Nasser)
Faixas
1 - Timoneiro (Herivelto Martins / Humberto Porto)
2 - Dois Corações (Herivelto Martins / Waldemar Gomes)
Faixas
1 - Prece de Paz (Herivelto Martins / David Nasser)
2 - Maria Elena (Vrs. Haroldo Barbosa / Lorenzo Barcelata)
Faixas
1 - Só Vindo Ao Brasil Pra Ver (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2 - Levanta-te Meu Amor (David Nasser / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Terra Do Ouro (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser)
2 - Cavalinho Teimoso (Alcyr Pires Vermelho / Pedro Caetano)
Faixas
1 - Poleiro de Pato É No Chão (Mário Lago / Rubens Soares)
2 - Eu Não Posso Ver Mulher (Osvaldo Santiago / Roberto Roberti)
Faixas
1 - A Dança Do Funiculi (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Adeus Mocidade (Roberto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Ciúme (Jalousie) (Jacob Gade / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Valsa Da Despedida (Farewell Waltz) (Vrs. João de Barro / Robert Burns / Vrs. Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Até a Volta (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
2 - Numa Noite Assim (Alberto Ribeiro / Mário Lago)
Faixas
1 - Esmagando Rosas (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser)
2 - Vivo Bem na Minha Terra (Gastão Viana / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Perfidia (Alberto Dominguez / Vrs. Lamartine Babo)
2 - Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda (Lamartine Babo / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Terra Do Samba (Cristóvão de Alencar / Silvio Pinto)
2 - Um Agradinho É Bom (Cristóvão de Alencar / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Alô Alô América (David Nasser / Haroldo Lobo)
2 - Já Passava das Onze (Antônio Nássara / Haroldo Lobo)
Faixas
1 - Canta Brasil (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser)
2 - Canta Brasil (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser)
Faixas
1 - Cidade de São Sebastião (Wilson Batista / Antônio Nássara)
2 - Dizem Que Sou Um Mau Rapaz (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Quem Chorou Fui Eu (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Linda Mexicana (David Nasser / Djalma Esteves / Edgard Freitas)
2 - Solteiro É Melhor (Rubens Soares / Felisberto Silva)
Faixas
1 - Linda Judia (Custódio Mesquita / David Nasser)
2 - Céu E Mar (Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli)
Faixas
1 - Sob a Máscara de Veludo (David Nasser / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Ao Ouvir Esta Canção Hás De Pensar Em Mim (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - No Meu Tempo de Criança (Custódio Mesquita)
2 - Eu Garanto (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Em Sonho Ouvi (I Hear A Dream) (Leo Robin / Ralph Rainger / Vrs. João de Barro)
2 - Oh! Que Dia Tão Feliz (It's A Hap-Hap-Happy Day) (Al J. Neiburg / Sammy Timberg / Winston Sharples / Vrs. João de Barro)
Faixas
1 - Fiz Um Samba (José Borba)
2 - Termina Assim Este Romance (Francisco Alves / David Nasser)
Faixas
1 - Onde O Céu Azul É Mais Azul (Alcyr Pires Vermelho / Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - A Flor E O Vento (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Se O Nosso Amor Ainda Existisse (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Já Fui Feliz (Carolina Cardoso de Menezes / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Brasil (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
2 - Acorda Estela (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Dama das Camélias (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Ela Teve Razão (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Dona Rita (João de Barro / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Triste Pierrô (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Ora Bolas (Alcebíades Barcelos "Bide" / Max Bulhões)
2 - Nunca Chorei (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Faixas
1 - Fica De Lá (Hernâni Alvarenga)
2 - Paz E Amor (Alcyr Pires Vermelho / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Rema Rema (Barqueiro Sem Voga) (Antônio Nássara / Haroldo Lobo)
2 - Quem Mandou Você Beber (Alcebíades Barcelos "Bide")
Faixas
1 - Diga-me (Nelson Ferreira)
2 - Minha Adoração (Nelson Ferreira)
Faixas
1 - Nossa Melodia (Carolina Cardoso de Menezes / J. Carlos Lisboa)
2 - E Não Esqueço De Você (Ernâni Campos / Augusto Vasseur)
Faixas
1 - Só Você Me Faz Viver (Alcyr Pires Vermelho / Saint-Clair Sena)
2 - Cruel Destino (José Maria de Abreu / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Vou-me Embora Amor (Haroldo Lobo / Alcebíades Barcelos "Bide")
2 - Que Tem Você (Mário Lago / Roberto Martins)
Faixas
1 - A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos)
2 - Valsa dos Namorados (Silvino Neto)
Faixas
1 - Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
2 - Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
Faixas
1 - Numa Noite De Céu Estrelado (Gaudio Viotti)
2 - Sonhei Com Teus Carinhos (Saint-Clair Sena / Bubi Morel)
Faixas
1 - Meu Primeiro Amor (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
2 - Nada de Novo Na Frente Ocidental (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Como as Ondas do Mar (Ary Barroso)
2 - Vão Pro Scala de Milão (Ary Barroso)
Faixas
1 - De Déu Em Déu (Ary Barroso)
2 - Ela Sabe e Não Diz (Ary Barroso)
Faixas
1 - Carnaval Na Minha Terra (Aldo Cabral / Kid Pepe)
2 - Fiquei Louco (O. Silva / W. Silva / A. Saldanha)
Faixas
1 - Ui Que Medo Eu Tive (Aníbal Portela / José Mariano Barbosa ''Marambá'')
2 - Julia (Capiba)
Faixas
1 - Quero Voltar a Ser Feliz (Saint-Clair Sena)
2 - A Única Lembrança (Ary Barroso)
Faixas
1 - Saudade Esperança (Francisco Alves / Luis Iglesias)
2 - Meu Romance (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Sevilhana (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Napolitana (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Pra Que Mentir (Milton Amaral)
2 - Encantamento (Francisco Alves / Gilca Machado)
Faixas
1 - Boa Noite Senhorita (Ciro de Souza)
2 - Minha História (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Ainda Uma Vez (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Barcarola (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - PR Você (Cristóvão de Alencar / Hervé Cordovil)
2 - Meu Amor Me Abandonou (Kid Pepe / Germano Augusto)
Faixas
1 - Quero Uma Boemia (Gomes Filho / Valfrido Silva)
2 - Mulata Cor De Jambo (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Ando Sofrendo (Alcebíades Barcelos "Bide" / Roberto Martins)
2 - Foi Você (Ataulfo Alves / Roberto Martins)
Faixas
1 - Meu Sonho de Criança (Alberto Ribeiro)
2 - Porque Você Voltou (Antônio Nássara / J. Rui)
Faixas
1 - Parei Com Elas (Alberto Ribeiro / Antônio Nássara)
2 - O Que É Que Você Quer Mais (Antônio Nássara / Roberto Martins)
Faixas
1 - Misterioso Amor (Saint-Clair Sena)
2 - Canção do Meu Amor (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
2 - Só Nós Dois No Salão... E Esta Valsa (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Tua Partida (Pereira Filho / Mário Morais)
2 - Tudo Que A Boca Não Disse (Castro Barbosa)
Faixas
1 - Pelo Amor Que Eu Tenho a Ela (Ataulfo Alves / Antônio Almeida)
2 - Rio (Lamartine Babo / Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Vai Meu Samba (Custódio Mesquita)
2 - Tu Deves Ser Das Tais (Francisco Alves / Jorge Faraj)
Faixas
1 - Guardo No Coração (Kid Pepe / Jessé Nascimento)
2 - A Canção Que Eu Fiz Para Você (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Uma Furtiva Lágrima (Ary Barroso)
2 - Iaiá Do Balacuchê (Rubens Soares)
Faixas
1 - Lá Vem Ela Chorando (Rubens Soares / Demazinho)
2 - Chegou A Sua Vez (Francisco Alves / Rubens Soares)
Faixas
1 - Manhãs De Sol (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Uma Porta E Uma Janela (Roberto Martins / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Sem Ela (Ary Barroso)
2 - Cachopa (Ary Barroso / Luis Peixoto)
Faixas
1 - Cadência (Lamartine Babo / Antônio Nássara)
2 - Comprei Uma Fantasia De Pierrô (Lamartine Babo / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Marido Da Eva (Sebastião Fonseca / Antônio Nássara)
2 - A M E I (Eratóstenes Frazão / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Me Queimei (Antônio Nássara / Valfrido Silva)
2 - É Bom Parar (Rubens Soares / Noel Rosa)
Faixas
1 - Pássaro Urbano (Alberto Ribeiro / Donga)
2 - No Arranha-céu da Vida (Alcyr Pires Vermelho / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Boa Noite Amor (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Lembro-me Ainda (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Favela (Roberto Martins / Waldemar Silva)
2 - Já Não És Mais Aquela (Antônio Almeida / Rubens Soares)
Faixas
1 - Pula a Fogueira (Getúlio Marinho "Amor" / João Bastos Filho)
2 - Longe dos Olhos (Djalma Ferreira / Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Reflorir da Minha Vida (Saint-Clair Sena)
2 - O Samba Que Eu Queria (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Ela Disse Adeus (Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
2 - Dor Oculta (Francisco Alves / Dan Malio Carneiro)
Faixas
1 - Você Chorou (Silvio Fernandes "Brancura")
2 - Hei de Ver-te Um Dia (Jerônimo Cabral / Francisco Mattoso / Freire Júnior)
Faixas
1 - A Vida É Sempre A Mesma Coisa (Joubert de Carvalho)
2 - Fui Eu O Seu Primeiro Amor / Entre Nós Dois (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Valsa Do Rio (Joubert de Carvalho)
2 - A Canção Da Fonte (Max Steiner / Vrs. Lamartine Babo)
Faixas
1 - Um Caboclinho (Hervé Cordovil / Luis Peixoto)
2 - Meu Sonho Morreu (Francisco Alves / Valentina Biosca)
Faixas
1 - Amores De Estudante (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / Vrs. Renato Braga)
2 - Meu Buenos Aires Querido (Mi Buenos Ayres Querido) (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / Vrs. João de Barro)
Faixas
1 - Até O Sol (Hervé Cordovil)
2 - Na Virada da Montanha (Lamartine Babo / Ary Barroso)
Faixas
1 - Foi Ela (Ary Barroso)
2 - Grau Dez (Ary Barroso / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Garota Colossal (meu Hino Nacional) (Ary Barroso / Antônio Nássara)
2 - O Sereno É Meu Castigo (Kid Pepe)
Faixas
1 - Ama-se Uma Vez (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
2 - Não Deixo Saudade (Manoel Ferreira / Roberto Martins)
Faixas
1 - Moreninha Sweepstake (Lamartine Babo / Hervé Cordovil)
2 - A Melhor Das Três (Lamartine Babo / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Minha Serenata (Paulo Roberto / Francisco Alves)
2 - Reminiscência (Francisco Mattoso / Romualdo Peixoto "Nonô")
Faixas
1 - Ilha De Capri (Vrs. Lamartine Babo / Will Gross / Jimmy Kennedy)
2 - Teus Beijos (Norival Viana "nozinho")
Faixas
1 - Olhando O Céu Todo Enfeitado (Assis Valente)
2 - Mais Um Balão (Assis Valente)
Faixas
1 - Sobe Meu Balão (Ary Barroso)
2 - Meu São João (Orestes Barbosa / Antônio Nássara)
Faixas
1 - Em Uma Linda Tarde (Bucy Moreira / Nazinho)
2 - Choro Sim (Ismael Silva)
Faixas
1 - Anistia (Ary Barroso)
2 - Negra Também É Gente (Ary Barroso / De Chocolat)
Faixas
1 - Dois Amores (Alberto Ribeiro / Antônio Nássara)
2 - Maria Rosa (Antônio Nássara)
Faixas
1 - Tipo 7 (Antônio Nássara / Alberto Ribeiro)
2 - A Lua Veio Ver (Irmãos Valença / Adpt. Ary Barroso)
Faixas
1 - Caboca (Ary Barroso)
2 - Palhaço do Luar (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Retiro da Saudade (Noel Rosa / Antônio Nássara)
2 - Ninho Deserto (Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Amor Muito Amor (Kid Pepe / Valfrido Silva)
2 - Vai Meu Bem (Cristóvão de Alencar)
Faixas
1 - Meu Natal (Ary Barroso / Francisco Alves)
2 - Linda Mulher (Orlando L. Machado / Erlúcio R. Godoy)
Faixas
1 - Vivo Deste Amor (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
2 - Quero Morrer Cantando (Valfrido Silva)
Faixas
1 - Dei-te Meu Coração (Franz Lehar / Orestes Barbosa)
2 - Por Teu Amor (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Sob Uma Cascata (by A Waterfall) (Vrs. Osvaldo Santiago / Sammy Fain)
2 - Paisagens Da Minha Terra (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Carneirinho (Antônio Nássara)
2 - Balão Do Amor (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Não Sei (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - Romance (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Volta Para o Meu Amor (Joubert de Carvalho / Tostes Malta)
2 - Você Veio Sonhando Para Mim (Joubert de Carvalho / Martins Capistrano)
Faixas
1 - Olha Pra Lua (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
2 - Hás De Me Pedir Perdão (Osvaldo Silva / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Adeus (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - A Mulher Que Ficou Na Taça (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Durmo Sonhando (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
2 - Reclamando A Sorte (Nilo Almeida Fonseca)
Faixas
1 - Valsa Da Champanhe (the Champagne Waltz) (João de Barro / Con Conrad / Ben Oakland / Milton Drake)
2 - Que Lindo Dia Vamos Ter (Looks Like A Beautiful Day) (West / Meyer / Wendling / Vrs. Abelardo Braga)
Faixas
1 - Cai Cai Balão (Assis Valente)
2 - Toque De Amor (Floriano Ribeiro de Pinho)
Faixas
1 - Garimpeiro Do Rio Das Garças (João de Barro)
2 - Canção Do Barqueiro (Zelita Vilar / Réa Cibele)
Faixas
1 - Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
2 - Desacato (Murilo Caldas / Wilson Batista / P. Vieira)
Faixas
1 - Você Só... Mente (Noel Rosa / Hélio Rosa)
2 - Dona da Minha Vontade (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Diga-me Esta Noite (Vrs. Orestes Barbosa / M. Spoliansky)
2 - Amor Imortal (Zequinha de Abreu / João de Barro)
Faixas
1 - Mas Como... Outra Vez? (Francisco Alves / Noel Rosa)
2 - Fita Amarela (Noel Rosa)
Faixas
1 - Uma Hora Contigo (one Hour With You) (Vrs. João de Barro / Richard A. Whiting)
2 - Seremos Sempre Namorados (João de Barro / Oscar Strauss)
Faixas
1 - Quem Não Quer Sou Eu (Noel Rosa / Ismael Silva)
2 - Não Tem Tradução (Noel Rosa)
Faixas
1 - Pálida Morena (Freire Júnior)
2 - Ouve Esta Canção (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Ando Cismado (Noel Rosa / Ismael Silva)
2 - É Peso (Antônio dos Santos)
Faixas
1 - Abelha da Ironia (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - Ciúme (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - A Saudade (Eduardo Souto / Bastos Tigre)
2 - A Despedida (Eduardo Souto / Bastos Tigre)
Faixas
1 - Nunca Dei A Perceber (Noel Rosa / Francisco Alves / Ismael Silva)
2 - Não Digas (Noel Rosa / Ismael Silva / Francisco Alves)
Faixas
1 - A Razão Dá-se A Quem Tem (Francisco Alves / Noel Rosa / Ismael Silva)
2 - Rir (Cartola / Francisco Alves / Noel Rosa)
Faixas
1 - Só Por Ti (Alberto Ribeiro / Romualdo Peixoto "Nonô")
2 - Adeus Mocidade (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Brinca Coração (Benedito Lacerda)
2 - Estrela Da Manhã (Ary Barroso / Noel Rosa)
Faixas
1 - Estamos Esperando (Noel Rosa)
2 - Tudo Que Você Diz (Noel Rosa)
Faixas
1 - Há Uma Forte Corrente Contra Você (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - O Correio Já Chegou (Ary Barroso)
Faixas
1 - Formosa (Antônio Nássara / J. Rui)
2 - Primeiro Amor (Noel Rosa / Ernâni Silva)
Faixas
1 - Vai Haver Barulho No Chatô (Noel Rosa / Valfrido Silva)
2 - Divina Dama (Cartola)
Faixas
1 - Somente Amigos (Just Friends) (John Klenner / Sam Lewis / Vrs. Paulo Gustavo / Vrs. P. Augusto)
2 - A Saudade Não Quer (Esmerino Cardoso / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Vai Cavar A Nota (Gadé / Valfrido Silva)
2 - Qual Foi O Mal Que Eu Te Fiz (Noel Rosa / Cartola)
Faixas
1 - Taboada (Joubert de Carvalho / Adelmar Tavares)
2 - Mês De Maria (Jota Machado / Zeca Ivo)
Faixas
1 - Sei Que Vou Perder (Noel Rosa / Romualdo Peixoto "Nonô" / Alfredo Lopes Quintas)
2 - Pra Esquecer (Noel Rosa)
Faixas
1 - Vitória (Noel Rosa / Romualdo Peixoto "Nonô")
2 - Chóra (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Não Faz, Amor (Noel Rosa / Cartola)
2 - Nuvem Que Passou (Noel Rosa)
Faixas
1 - Meu Companheiro (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
2 - Destino (Luis Iglesias / Romualdo Peixoto "Nonô")
Faixas
1 - Palpite (Noel Rosa / Eduardo Souto)
2 - Mulher de Malandro (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Não É Nada Disso (Freire Júnior)
2 - Vou-me Regenerar (Getúlio Marinho "Amor")
Faixas
1 - Você Me Enlouquece (Walter Donaldson / Franz Skinner / Vrs. Lamartine Babo)
2 - Viena Cidade dos Meus Sonhos (Wien Du Stadt Meiner Traeume) (R. Sieczynski / Vrs. Décio Abramo)
Faixas
1 - É Preciso Discutir (Noel Rosa)
2 - Foi Em Sonho (Bucy Moreira)
Faixas
1 - Tudo Tem Fim (Luperce Miranda)
2 - Gandaia (Francisco Alves / Ismael Silva)
Faixas
1 - Marianinha (Benoit Certain / Hanley Furthman)
2 - Sol Do Coração (Erol Saint Clair Matos)
Faixas
1 - Perdão Meu Bem (Cartola)
2 - Antes Não Te Conhecesse (Francisco Alves / Ismael Silva)
Faixas
1 - Salada Chinesa (Carolina Cardoso de Menezes / Vitório Lattari)
2 - Amor Delicioso Amor (Carolina Cardoso de Menezes / Vitório Lattari)
Faixas
1 - Marchinha do Amor (Lamartine Babo)
2 - Liberdade (Francisco Alves / Ismael Silva)
3 - Oh! Dora (Orlando Vieira)
Faixas
1 - Valsa Do Beijo (Joe Burke / Judas Isgorogota)
2 - A Vida É Tudo Tudo Para Você (J. Thomaz)
Faixas
1 - Tristezas Não Pagam Dívidas (Ismael Silva)
2 - Para Me Livrar do Mal (Ismael Silva / Noel Rosa)
Faixas
1 - Dançando Com Lágrima Nos Olhos (Dancing With Tears In My Eyes) (Joe Burke / Al Dubin / Vrs. Lamartine Babo)
2 - Tormento (Francisco Alves / Luis Iglesias)
Faixas
1 - Ri Palhaço (Catulo da Paixão Cearense / Miguel Guimarães Jr.)
2 - Arturinha (José Francisco de Freitas)
Faixas
1 - Mandinga De Nego (Eduardo Souto / Newton Braga)
2 - Borboletas Azuis (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Dona Adelaide (Lúcio Chameck)
2 - Riso Fingido (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Hino Da Legião Mineira (Osvaldo Santiago / Eduardo Souto)
2 - Olhos Fatais (Eduardo Souto / João de Barro)
Faixas
1 - É Bom Evitar (Francisco Alves / Nilton Bastos / Ismael Silva)
2 - Quem Espera Sempre Alcança (Paulo da Portela)
Faixas
1 - Apanhando Papel (Getúlio Marinho "Amor" / Ubiratan Silveira)
2 - Ironia (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
Faixas
1 - Brasileiro (Maurício De Lacerda)
2 - Sergipana (Eduardo Souto / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Cena Caipira (Eduardo Souto / Osvaldo Santiago)
2 - As Vozes Da Floresta (Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Horas De Amor (Joubert de Carvalho / Osvaldo Orico)
2 - Vas Muerto Por El Disfraz (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Sinto Saudade (Mário Travassos de Araújo)
2 - Ri Pra Não Chorar (Francisco Alves / Ismael Silva)
Faixas
1 - Onde Tudo Sorri (Osvaldo Santiago / Djalma Guimarães)
2 - Meu Pensamento (Francisco Alves / Gilberto de Andrade)
Faixas
1 - Arrependido (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
2 - O Que Será de Mim (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
Faixas
1 - De Mansinho Entre As Tulipas (Joe Burke / Al Dubin / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Pintando As Nuvens Com O Sol (Joe Burke / Al Dubin / Vrs. Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Príncipe (Joubert de Carvalho)
2 - Trovas De Amor (Joubert de Carvalho / Luis de Gonzaga)
Faixas
1 - O Nosso Amor Se Acabou (J. Aimberê)
2 - Lua Nova (Francisco Alves / Luis Iglesias)
Faixas
1 - Cena Carioca (João de Barro)
2 - Folhas Murchas (João de Barro / Henrique Brito)
Faixas
1 - Nem É Bom Falar (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
2 - Olê Leô (Francisco Alves / Nilton Bastos / Ismael Silva)
Faixas
1 - Manoelina (André Filho)
2 - Coração Amargurado (Zequinha de Abreu)
Faixas
1 - Não Há (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
2 - Se Você Jurar (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
Faixas
1 - Deusa (Freire Júnior)
2 - Alma Perversa (José Francisco de Freitas / João Rossi)
Faixas
1 - Verbo Ser (Eduardo Souto)
2 - Meu Batalhão (Francisco Alves / Nilton Bastos / Ismael Silva)
Faixas
1 - Que Me Importa (Joubert de Carvalho)
2 - Padece (Luperce Miranda / João de Barro)
Faixas
1 - Eu Bem Sei (Francisco Alves / Ismael Silva / Nilton Bastos)
2 - Feiticeiro (Francisco Alves / Nilton Bastos / Ismael Silva)
Faixas
1 - Olhos Fatais (Eduardo Souto / João de Barro)
2 - Meu Pensamento (Francisco Alves / Gilberto de Andrade)
Faixas
1 - Yira Yira (Vrs. André Filho / Enrique Santos Discépolo)
2 - Diz Que Sim (Francisco Alves / Gilberto de Andrade)
Faixas
1 - Nem Assim (Lauro dos Santos "Gradim")
2 - Anda Vem Cá (Francisco Alves / Nilton Bastos / Ismael Silva)
Faixas
1 - Frevo Pernambucano (Luperce Miranda / Osvaldo Santiago)
2 - A Vida É Boa (Luperce Miranda / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Gosto Mas Não É Muito (Noel Rosa / Francisco Alves / Ismael Silva)
2 - Amar (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves)
Faixas
1 - Sonhei (Francisco Alves / Nilton Bastos / Ismael Silva)
2 - Você Gosta De Mim (Francisco Alves / Ismael Silva)
Faixas
1 - Dor De Uma Saudade (Francisco Alves)
2 - Não Preciso De Você (J. Aimberê)
Faixas
1 - Cruzes Figa Pra Você (Raul C. Morais)
2 - Aguenta Quem Pode (Raul C. Morais)
Faixas
1 - Se Estou Sonhando (Osvaldo Santiago / Joe Burke)
2 - Sally (Clifford Grey / Osvaldo Santiago / Bolton)
Faixas
1 - Ô Ba (Ary Barroso)
2 - De Tanga (Cândido das Neves "Índio")
Faixas
1 - Vai Recolher (Joubert de Carvalho / M. Fontes)
2 - Sambinha Quadrado (Joubert de Carvalho / Martins Fontes)
Faixas
1 - Valsa do Rei Vagabundo (The Vagabond King) (Rudolf Friml / Brian Hooker / William H. Post / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Somente Uma Rosa (Rose Marie) (Rudolf Friml / Otto Harbach / Oscar Hammerstein II / Vrs. Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Porque Gosto De Você (Cândido das Neves "Índio")
2 - Sai Da Chuva (Plinio de Brito)
Faixas
1 - Oo-La-La-La-La (Roy Turk / Fred Emil Ahlert / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - The Right Kind Of Man (Vrs. Osvaldo Santiago / Gilbert / L. Wolfe / Baer)
Faixas
1 - A Mais Bela Portuguesa (Freire Júnior)
2 - Tu Já Foste Boa (Heitor dos Prazeres)
Faixas
1 - Here Am I (J. Kern)
2 - A Cruz Das Estrelas (Osvaldo Santiago / Pery Pirajá)
Faixas
1 - Too Wonderful For Words (Vrs. Osvaldo Santiago / Thompson / Stamper)
2 - A Warbling Booklet (Harry Parsons)
Faixas
1 - Valsa do Rei Vagabundo (The Vagabond King) (Rudolf Friml / Brian Hooker / William H. Post / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Se Eu Fosse Rei (Osvaldo Santiago / S. Coslow / M. Chase / M. Robin)
Faixas
1 - Pra Sinhozinho Drumi (Luis Peixoto / Hekel Tavares)
2 - No Pegi De Oxossi (Luis Peixoto / Hekel Tavares)
Faixas
1 - Olha A Pomba (Vantuil De Carvalho)
2 - És Ingrata Mulher (Loló Uerba)
Faixas
1 - Talento e Formosura (Catulo da Paixão Cearense / Edmundo Octávio Ferreira)
2 - Bem-Te-Vi (Miguel Emídio Pestana / Melo Morais Filho)
Faixas
1 - Por Que Será? (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Ave De Rapina (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Quando A Mulher Não Quer (José Luis de Moraes "Caninha" / João Do Morro)
2 - Essa Nega É Da Bahia (Sátiro de Melo)
Faixas
1 - Deixa Essa Mulher Chorar (Silvio Fernandes "Brancura")
2 - Quá Quá Quá (Lauro dos Santos "Gradim")
Faixas
1 - Boquinha De Anjo (Luis Nunes Sampaio ''Careca'')
2 - Eu Já Te Vi Com Alguém (Edmundo Henriques)
Faixas
1 - Sempre É Tempo De Amar (Vrs. Osvaldo Santiago / King / Janis)
2 - Varrendo As Nuvens (Osvaldo Santiago / Sam Coslow)
Faixas
1 - Saudades (Alfredo Gama)
2 - Caboquinha (Alfredo Gama)
Faixas
1 - Um Filme Falado De Você (De Sylva / Brown / Vrs. Osvaldo Santiago / Henderson)
2 - Um Filme Falado De Você (De Sylva / Brown / Vrs. Osvaldo Santiago / Henderson)
Faixas
1 - Marianne (Roy Turk)
2 - Adda (Mário Ramos / Salvador J. de Morais)
Faixas
1 - Sou Da Saúde (Oldemar Gomes Pereira / Armando Monteiro)
2 - Quando Souberes Amar (M. Santos Silva / Tomaz Ricci)
Faixas
1 - Dá Nela (Ary Barroso)
2 - No Reinado Da Alegria (Osvaldo Santiago / Eduardo Souto)
Faixas
1 - Miss Elânia (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Rosinha (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Vem Cá Neném (Bento Mossurunga / Cardoso de Menezes)
2 - Digo Já (Osvaldo Santiago / Eduardo Souto)
Faixas
1 - Se Você Me Quisesse (If He Cared) (Herbert Stothart / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Serenata Do Pastor (The Shepherd's Serenade) (Herbert Stothart / Vrs. Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Melindrosa Futurista (Clóvis Roque Da Cruz)
2 - Acho Melhor (Sátiro De Almeida)
Faixas
1 - Kalatan (Joubert de Carvalho)
2 - Tristeza Havaiana (Lamartine Babo / Dermeval Neto)
Faixas
1 - Não Quero Mais (Capiba / João dos Santos Coelho)
2 - Ai Meu Bem (Paulo F. Dos Santos)
Faixas
1 - Pra Que Casar (Sebastião Santos)
2 - Arranjei Outra (Vadico / Dan Malio Carneiro)
Faixas
1 - Falsa Mulher (Roldão G. Vieira / Ridam)
2 - Palhaço (Bucy Moreira / Nelson Januário)
Faixas
1 - Hino Riograndense (1835) (Joaquim José Mendanha)
2 - Gaúcha (Alfredo J. Alcântara)
Faixas
1 - Não Se Esqueça De Seu Bem (João da Gente)
2 - Se Meu Amor Me Vê (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Dor Sem Consolo (Eduardo Souto)
2 - Rapsódia De Amor (Cândido das Neves "Índio" / Carlos Rodrigues)
Faixas
1 - Favorito (Ernesto Nazareth)
2 - Outono (Sobreiro "orierbos" / Vasco C. Lima)
Faixas
1 - Sapequinha (Sátiro De Almeida)
2 - Ceia Dançante (Mário Duprat Fiuza)
Faixas
1 - Coração (Louis Silvers / Fred Fischer / Vrs. Aratimbó)
2 - E Diremo-nos Adeus (Aratimbó / W. Schmidt / Gentner)
Faixas
1 - Deixaste Meu Lar (Francisco Alves / Heitor dos Prazeres)
2 - Não Nasci Pra Trabalhar (Freire Júnior)
Faixas
1 - Maroca Só Qué Sortero (Nelson Ferreira)
2 - Didi (Nelson Ferreira / Samuel Campelo)
Faixas
1 - Oh Seu Coronel (Vitor Hugo / Sampaio)
2 - Corpo Sadio (Victor André Barcelos "dedé")
Faixas
1 - Hallelujah (''waiting At The End Of The Road'') (Irving Berlin / Vrs. Osvaldo Santiago)
2 - Parfum Parisien (I. Henri)
Faixas
1 - Canção Do Vaqueiro (Osvaldo Santiago / Abel Baer)
2 - Carta De Amor (André Correia)
Faixas
1 - Negando Um Lamento (Freire Júnior / Napoleão Tavares)
2 - Anjo Pecador (A. F. Dos Santos)
Faixas
1 - Saudade (J. Aimberê)
2 - Jurei (Oscar Cardona)
Faixas
1 - Miami (Duque de Abramonte / Francisco Mignone)
2 - Escrita Complicada (J. Aimberê)
Faixas
1 - Coração De Borboleta (Edmundo Henriques / Pires Ferreira)
2 - Sem A Nota É Que Os Carinhos Têm Valor (Aldeziro Santos "manhoso")
Faixas
1 - A Dança Rubra (Um Dia Qualquer) (Someday Somewhere) (E. Rapee / Salvador J. de Morais / Vrs. Freire Júnior)
2 - Falsidade (Luis Nunes Sampaio ''Careca'')
Faixas
1 - Favorito (Ernesto Nazareth)
2 - Outono (Sobreiro "orierbos" / Vasco C. Lima)
Faixas
1 - Yo Te Amo (te Quero Meu Amor) (Richard A. Whiting)
2 - Jeannine (Jaime Redondo / Nath Shilkret)
Faixas
1 - Amor Profanado (J. F. Fonseca Costa "costinha")
2 - Nunca Jamais (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Mulher Enigma (Vrs. Olegário Mariano / James Harrison)
2 - Viver Sem Amar Alguém (José Maria de Abreu / Ivo Tit)
Faixas
1 - Que Infeliz Sorte (Cartola)
2 - Prá Mim Chega (Artur Castro)
Faixas
1 - Casinha De Sapé (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Segura O Boi (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Breakaway (Con Conrad / Archie Gottler / Sidney Mitchell)
2 - That's You Baby (Mitchell / Conrad / Gottler)
Faixas
1 - Eu Não Sou Bicho (Freire Júnior)
2 - Dando O Valor (samba Do Afeto) (Augusto Vasseur)
Faixas
1 - Seu Julinho Vem (Freire Júnior)
2 - Morena Adivinha Que Eu Gosto De Ti (Henrique Vogeler / Joracy Camargo)
Faixas
1 - Pagan Love Song (Nacio Herb Brown / Arthur Freed)
2 - My Mothers Eyes (os Olhos De Mamãe) (Aratimbó / Abel Baer)
Faixas
1 - Zum Zum Zum Meu Violão (João Rossi / J. Menra)
2 - Diz O Que Tem (Luis Nunes Sampaio ''Careca'')
Faixas
1 - Adeus Mulata (Raul Roulien)
2 - Chiquinha Meu Amoire (Mi Chiquita) (Gerardo Matos Rodríguez / Enrique Cadícamo / Vrs. Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Meu Barco É Veleiro (Hekel Tavares / Olegário Mariano)
1 - Benedito Pretinho (Hekel Tavares / Olegário Mariano)
2 - Vadeia Caboclinho (Hekel Tavares / Olegário Mariano)
Faixas
1 - Bombo Bambo (Biundy / F. Antípola)
2 - Meu Amor Te Juro (Juraci Nazaré De Araújo / J. Fortes)
Faixas
1 - Já Me Esqueci de Você (Francisco Alves / Ary Brandão)
2 - Sonhei (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Guess Who (Vrs. Xodó / Morey Davidson)
2 - Some Sweet Day (um Belo Dia) (Pollack / Nath Shilkret)
Faixas
1 - Carnaval (Augusto Vasseur)
2 - Cafajeste (Henrique Vogeler)
Faixas
1 - Eu Quero Sossego (G. Romeo)
2 - Tomara Que Chova (Luis Nunes Sampaio ''Careca'')
Faixas
1 - Marion (Erno Rapée)
2 - Fumaça Branca (Mark Hermans)
Faixas
1 - Eu Queria Saber (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Mulata (De Chocolat)
Faixas
1 - Eu Quero Uma Mulher (Vrs. S. Moraes / Enrique Delfino / Leon Alberti)
2 - Malabá (Rogério Guimarães)
Faixas
1 - Yo Te Soñe (Fernando Sampaio / Roldan)
2 - Sonhar É Viver (Aida Albahary / Tarencílio)
Faixas
1 - Os Boêmios (Jerome Kern)
2 - True Heaven (Kernell / Stamp)
Faixas
1 - Lua Nova (Francisco Alves / Luis Iglesias)
2 - Beija Flor (Freire Júnior / A. Redor)
Faixas
1 - Coração Volúvel (Silvio Fernandes "Brancura")
2 - Mulher Venenosa (Silvio Fernandes "Brancura")
Faixas
1 - É Sopa (17 A 3) (Eduardo Souto)
2 - Golpe Errado (Francisco Alves)
Faixas
1 - Isto É O Brasil (Freire Júnior / Augusto Vasseur)
2 - Odeon (Mário Duprat Fiuza)
Faixas
1 - Redskin (J. S. Zamecnik)
2 - Gosto Assim (I. Kolman)
Faixas
1 - Jura (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Água De Coco (Pedro de Sá Pereira)
Faixas
1 - Teresa Teresa (Luis Nunes Sampaio ''Careca'')
2 - Digo-te A Verdade (R. Evans)
Faixas
1 - Entre Dois Fogos (Fredy Raymond)
2 - Angelina (Mabel Weyne / L. Wolfe Gilbert)
Faixas
1 - Eu Beijo A Sua Mão Madame (Freire Júnior / Ralph Erwin)
2 - Raquel (Erno Rapée)
Faixas
1 - Não Dou Palpite (José Francisco de Freitas)
2 - Vai Ou Racha (João Rossi / Carlos F. Araújo)
Faixas
1 - Amor De Malandro (Freire Júnior / Francisco Alves / Ismael Silva)
2 - Não Sou Baú (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Why Can't You (Brown / Henderson / Sylva / Al Jolson)
2 - I'm In Seventh Heaven (Brown / Henderson / Sylva / Al Jolson)
Faixas
1 - Torna A Vortá (J. Bulhões)
2 - Rio Chic (A. R. De Jesus)
Faixas
1 - Eu Beijo A Sua Mão Madame (Eduardo Souto / Ralph Erwin)
2 - Guess Who (Vrs. Xodó / Morey Davidson)
Faixas
1 - Arranje Uma Pequena (Meyer Gusman / J. Heskill / F. Samuels)
2 - Craddle Of Love (Mabel Wayne)
Faixas
1 - Olha O Boi (Orlando Vieira)
2 - Olhos Negros (I. Kolman)
Faixas
1 - Só Quero Amor Assim (Eustórgio Wanderley)
2 - Casá É Bão (Heitor Cardoso / Visconde de Bicohyba)
Faixas
1 - É No Toco Da Goiaba (José Jannyni / Eduardo Souto)
2 - Vão Por Mim (harmonia Harmonia) (Francisco Alves)
Faixas
1 - Eu Ouço Falar (seu Julinho) (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Para Mim Perdeste O Valor (Francisco Alves)
Faixas
1 - Cariocadas (Lamartine Babo / Hekel Tavares)
2 - Meu Passarinho Voou (Francisco Neto)
Faixas
1 - Sapo Cururu (Hekel Tavares / Olegário Mariano)
2 - O Preto Velho Cambinda (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
Faixas
1 - Dor de Recordar (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos)
Faixas
1 - Casa Do Paulista (Esther Ferreira Vianna / C. Gonzaga / H. Tavares)
2 - Eu Quero Uma Mulher Bem Preta (Eduardo Souto)
Faixas
1 - É Sim Senhor (Eduardo Souto)
2 - Seu Doutor (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Vem Colombina (Ary Kerner Veiga de Castro / E. Henriques)
2 - Amizade (Ary Barroso)
Faixas
1 - Zorô (Orlando Vieira)
2 - Vem Comer Do Meu Angu (Lúcio Chameck)
Faixas
1 - Broadway Melody (Nacio Herb Brown / Arthur Freed)
2 - Coquette (Irving Berlin)
Faixas
1 - Uma Coisinha Gostosa Chamada Amor (A Precious Little Thing Called Love) (John Frederick Coots / Lou Davis)
2 - In Old Tia Juana (Steele / Heagny)
Faixas
1 - O Bolina (José Francisco de Freitas)
2 - Passa Por Lá (A. R. De Jesus)
Faixas
1 - Estás Com O Dinheiro Aí (Julinho Braga "bandurra")
2 - Desprezo De Uma Noiva (Casemiro Rocha)
Faixas
1 - És Feliz (Heitor dos Prazeres)
2 - Bahia (J. Aimberê)
Faixas
1 - Tenho Medo De Você (Jorge Bandolim)
2 - Mal Me Queres (Eduarda Hervey)
Faixas
1 - Almas Simples (P. Nimac)
2 - Meu Brasil (Jararaca)
Faixas
1 - Angela Mia (Lew Pollack / Erno Rapee)
2 - Arlete (Evans / Augusto Vasseur)
Faixas
1 - Caboré (Edmundo Henriques)
2 - Ivone (Lamartine Silva)
Faixas
1 - Cateretê Paulista (Rogério Guimarães)
2 - Radiosa (Rogério Guimarães)
Faixas
1 - Aurora (Zequinha de Abreu / Salvador J. de Morais)
2 - Mariposa (Giacomo Pesce)
Faixas
1 - Paradise And You (Peter Packay)
2 - Arranje Uma Pequena (Meyer Gusman / J. Heskill / F. Samuels)
Faixas
1 - Deep Night (Henderson)
2 - Só Minha (Smith / Samuels / Kendes)
Faixas
1 - Seu Doutor (Eduardo Souto)
2 - Não Posso Mais (Ary Barroso / Kolman)
Faixas
1 - I Need You So (Arthur Schwartz)
2 - Yo Te Amo (te Quero Meu Amor) (Richard A. Whiting)
Faixas
1 - Rosa Desfolhada (Zequinha de Abreu / Dino Castello)
2 - Lágrimas Ocultas (Lamartine Babo / A. Miniutti)
Faixas
1 - Meiga Flor (Henrique Vogeler / Freire Júnior)
2 - Não Jures (João da Gente)
Faixas
1 - Não Posso Negar (G. Romeo)
2 - Não Quero Mais Mulher (Alcebíades Barcelos "Bide" / Júlio Dos Santos)
Faixas
1 - Psiu Psiu (Alfredo Dermeval)
2 - A Família É Boa (V. H. De Albuquerque)
Faixas
1 - Que Noite E Que Pequena (Vrs. Jaime Redondo / J. L. Sanders)
2 - Encontrei A Felicidade (Aratimbó / Erno Rapée)
Faixas
1 - Comigo Não Violão (Francisco Alves)
2 - Não Venhas Assim (Francisco Alves)
Faixas
1 - Chiquita (Mabel Wayne / L. Wolfe Gilbert / Vrs. Salvador Morais)
2 - Eu Não Posso Dar-te Mais Que Amor (Freire Júnior / Fields)
Faixas
1 - That's You Baby (Mitchell / Conrad / Gottler)
2 - O Cantor De Jazz (Freire Júnior)
Faixas
1 - Isto Não É Amar (Pedro Pereira Machado)
2 - Porquê Me Abandonas (Eustórgio Wanderley / Artur Castro)
Faixas
1 - Produto Nacional (Pedro de Sá Pereira)
2 - Nas Serras Mineiras (Augusto Vasseur)
Faixas
1 - Mulher Enigma (Vrs. Olegário Mariano / James Harrison)
2 - Madre Helena (Erothides de Campos / C. Correia)
Faixas
1 - Chiquinha (Vicente Paiva)
2 - Um Beijo Não É Pecado (Mário Duprat Fiuza / Azuif)
Faixas
1 - Feiosa (Eduardo Souto)
2 - Meu Benzinho (Luperce Miranda)
Faixas
1 - Rosa Desfolhada (Zequinha de Abreu / Dino Castello)
2 - Déa (Gonçalves de Oliveira / João Rossi)
Faixas
1 - Chiribiribi (Mabel Weyne)
2 - Lamentos De Um Matuto (Antônio Rodrigues De Jesus)
Faixas
1 - Diz Meu Amor (E. F. Capellani)
2 - O Feitiço É Um Fato (Getúlio M. Da Silva)
Faixas
1 - Amor Na Penha (Lamartine Babo / João Rossi)
2 - Quem Cala Consente (Mário Duprat Fiuza)
Faixas
1 - Sete Flexas (Américo Guimarães)
2 - Samba De Nego (Pixinguinha)
Faixas
1 - Ruana (Marcelo Tupinambá / Arlindo Leal)
2 - Barbuleta Barbuleta (Marcelo Tupinambá / José Eloi)
Faixas
1 - Loló (José Francisco de Freitas)
2 - Vou Te Buscar (Antônio Lopes de Amorim Diniz ''Duque'')
Faixas
1 - Piscando O Olho (A. Prazeres)
2 - Tentação (D. Guimarães)
Faixas
1 - Adios Mis Farras (Raul Roulien)
2 - Primorosa (Ernesto Nazareth)
Faixas
1 - Sofia (Marques Da Gama)
2 - Ninguém Se Entende (Mário Duprat Fiuza)
Faixas
1 - Não Se Meta (J. F. Fonseca Costa "costinha")
2 - Lavadeira (A. José Alcântara)
Faixas
1 - O Bobalhão (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - A Malandragem (Alcebíades Barcelos "Bide" / Francisco Alves)
Faixas
1 - Castelo De Luar (Joubert de Carvalho / S. Resende)
2 - Meu Pensamento (A. R. De Jesus)
Faixas
1 - Oh Colette (Ainda Sem Compositor)
2 - Foi Um Sonho (I. Kolman)
Faixas
1 - Não Posso Comer Sem Molho (Bonfíglio de Oliveira / Lamartine Babo)
2 - Beijos À Bessa (Antônio Rodrigues De Jesus)
Faixas
1 - É No Leblon (F. A. Da Rocha)
2 - Aí Pirata (Francisco Mignone)
Faixas
1 - Porque Me Haces Sufrir (F. De Sampaio / J. Villamente)
2 - Amanhã (O. Cardoso De Menezes / Jorge De Araújo)
Faixas
1 - Fim De Romance (Alberico De Souza "bequinho" / Silvio Pereira de Sá)
2 - Copacabana (Assis Pacheco)
Faixas
1 - Foram-se Os Malandros (Casquinha / Donga)
2 - É Bebé (não Faltava Mais Nada) (Francisco A. Rocha)
Faixas
1 - Língua De Prata (I. Kolman)
2 - Falando Assim Não Estou Errado (J. Bandolim / Edgar Bahia)
Faixas
1 - Meu Sabiá (Jararaca)
2 - Samba De Verdade (Francisco Alves / Silvio Fernandes "Brancura")
Faixas
1 - Malaventurado (Joubert de Carvalho)
2 - Suspirando (J. F. Fonseca Costa "costinha")
Faixas
1 - Por Que Falas Tanto (Bento R. Silva)
2 - Cabrocha (Roberto Borges / Jorge Coppe / Paulo Lindgren)
Faixas
1 - Enlevo (Erothides de Campos / H. Fonseca Jr.)
2 - Amar a Uma Só Mulher (J. B. da Silva (Sinhô))
Faixas
1 - Lulu Acende A Luz (José Francisco de Freitas / Luis Iglesias)
2 - Não É Isso Que Eu Procuro (Francisco Alves / Ismael Silva)
Faixas
1 - Eu Quero É Nota (Artur Faria "arturzinho")
2 - Eu Vou Te Abandonar (Carlos Almeida "carlinhos")
Faixas
1 - Tira Canga (Donga)
2 - Tire O Meu Nome Do Meio (Donga / Cícero de Almeida)
Faixas
1 - Caridade (Sebastião Santos Neves / Anísio Mota)
2 - Pesadelo (Sebastião Santos Neves)
Faixas
1 - Rainha Das Crioulas (J. Moreira Aguiar / Silvio Pereira de Sá)
2 - Sonho Revelador (Duque de Abramonte / Peri)
Faixas
1 - Sertaneja (Francisco Mignone)
2 - Quanto Sofri (Pedro de Sá Pereira)
Faixas
1 - Tesourinha (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Sou Do Meu Bem (João da Gente)
Faixas
1 - Coisinhas (Eduardo Souto)
2 - Já Sei Porquê É (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Coração De Maria (Pachequinho / Salvador J. de Morais)
2 - Suprema (Eduardo Bourdot / João Dohmen)
Faixas
1 - A Voz Do Amor (Ernesto Nazareth / S. Dos Santos / Marina Stella)
2 - Rosa De Amor (Duque de Abramonte / Roque Vieira)
Faixas
1 - Eu Não Era Assim (Antônio Lopes de Amorim Diniz ''Duque'')
2 - Vou Te Deixar (João da Gente)
Faixas
1 - Sonho de Gaúcho (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Campanha Do Sul (Rogério Guimarães)
Faixas
1 - Ai Eu Queria (Pixinguinha / Augusto Amaral ''Vidraça'')
2 - Eu Vou Chorar (Euclides A. Sena)
Faixas
1 - Cabocla Do Sertão (Eduardo Souto / Gastão Penalva)
2 - Rancho Vazio (Eduardo Souto / X.)
