Disco 1

1		A Lapa ( Herivelto Martins / Benedito Lacerda )
2		A Voz do Violão ( Francisco Alves / Horácio Campos )
3		Sem Protocolo ( Francisco Alves / David Nasser )
4		Maior É Deus ( Felisberto Martins / Fernando Martins )
5		Chuvas de Verão ( Fernando Lobo )
6		Há Uma Forte Corrente Contra Você ( Francisco Alves / Orestes Barbosa )
7		Pode Matar Que É Bicho ( Haroldo Lobo / Milton de Oliveira / Francisco Alves )
8		Ai Ai Que Pena ( Wilson Batista / David Nasser )
9		Nanci ( Bruno Arelli / Luis Lacerda )
10		Vão Pro Escala De Milão ( Ainda Sem Compositor )
11		Andorinha ( Haroldo Barbosa / Herivelto Martins ) Participação: Dalva de Oliveira
12		Já Passava das Onze ( Antônio Nássara / Haroldo Lobo )
13		Saudade do Passado ( David Nasser / Francisco Alves )
14		Palhaço ( Ainda Sem Compositor )

Disco 2

15		O Correio Já Chegou ( Ary Barroso )
16		Dois Corações ( Herivelto Martins / Waldemar Gomes ) Participação: Dalva de Oliveira
17		Feitio de Oração ( Noel Rosa / Vadico ) Participação: Castro Barbosa
18		Era Eu ( Marília Batista / Henrique Batista / Marino Quintanilha )
19		Ouve Esta Canção ( Francisco Alves / Orestes Barbosa )
20		Isaura ( Herivelto Martins / Roberto Roberti )
21		Aquarela ( Ainda Sem Compositor )
22		Cinco Letras Que Choram (Adeus) ( Silvino Neto )
23		Ela ( Herivelto Martins / Príncipe Pretinho )
24		Vaidosa ( Herivelto Martins / Artur Morais )
25		Meu Primeiro Amor ( Alcebíades Barcelos (Bide) / Armando Marçal (Marçal) )
26		Se Você Jurar ( Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves ) Participação: Mário Reis
27		Minha Adoração ( Nelson Ferreira )
28		A Mulher do Meu Amigo ( Denis Brean / Osvaldo Guilherme )