| 1 | No Bico da Chaleira | |
| 2 | Tatu Subiu no Pau | |
| 3 | Pai Adão | |
| 4 | Pois Não | |
| 5 | Braço de Cera | |
| 6 | Pinião | |
| 7 | Os Passarinhos da Carioca | |
| 8 | Ai Eu Queria | |
| 9 | Pelo Telefone | |
| 10 | Já Te Digo |
Faixas
1 - Faustina (Gadé)
2 - Olha O Grude Formado (Gadé)
Faixas
1 - Patrão, Prenda Seu Gado (Pixinguinha / Donga / João da Bahiana)
2 - Nosso Ranchinho (Donga / J. Cascata)
Faixas
1 - Festa De São João - I (João de Barro)
2 - Festa De São João - I (João de Barro)
Faixas
1 - Marchinha Do Poeta (Almirante / Eratóstenes Frazão)
2 - Vamos Pavuna (Norberto Martins / Temístocles De Araújo)
Faixas
1 - Bombardeio Em Berlim (David Nasser / Haroldo Lobo)
2 - Adeus Amigos (David Nasser / Haroldo Lobo)
Faixas
1 - Passo Do Avestruz (Leonel Azevedo / Sá Róris)
2 - Ai Quem Me Dera (Peterpan / Felisberto Martins)
Faixas
1 - Se Eu Fosse (Jorge Nóbrega / Sátiro de Melo)
2 - Baiana Do Meu Coração (Lamartine Babo / Moacir Araújo)
Faixas
1 - Pára Maestro (Gastão Viana / Orondino Silva)
2 - Iaiá Me Guarde Seu Doce (Almirante)
Faixas
1 - Qual Será O Escore Meu Bem (Nelson Ferreira / Ziul Matos)
2 - Não Sei Dizer Adeus (Nelson Ferreira / Gil Maurício)
Faixas
1 - A Pensão De Dona Virtude (Osvaldo Santiago / Roberto Roberti)
2 - Não Vai Miquelina (Canhoto / Dino)
Faixas
1 - João da Conceição (Jorge Nóbrega)
2 - Discurso De Casamento (Jorge Nóbrega)
Faixas
1 - Nota Social (Joel de Almeida)
2 - Eu E A Lua (Gadé / Almanir Grego)
Faixas
1 - Minha Fantasia (Nelson Ferreira)
2 - Vamos Começar de Novo (Nelson Ferreira / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Golpe Errado (Francisco Mattoso)
2 - Dona Dorotéia (Roberto Martins / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Francamente Seu Osório (Geraldo Mendonça)
2 - Ô Baiana (Sá Róris / Bráulio Carvalho)
Faixas
1 - Passarinho Bateu Asas (Donga)
2 - Seu Mané Luiz (Donga / Cícero de Almeida)
Faixas
1 - Bruxinha De Pano (Vicente Paiva / Luis Peixoto)
2 - Recenseamento (Assis Valente)
Faixas
1 - Carnaval Brasileiro (Lamartine Babo)
2 - Tamanho Não É Documento (Lamartine Babo / Enéias Machado de Assis)
Faixas
1 - No Tempo Da Minha Avó (Paulo Barbosa / Osvaldo Santiago)
2 - Tô Fraco Tô Fraco (Antônio Almeida)
Faixas
1 - De Quem É Que Você Gosta (Fernando Lobo)
2 - Vivo Cantando (Carnera)
Faixas
1 - Do Outro Mundo (Sá Róris / Francisco Fernandes)
2 - Boa Vizinhança (Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Adeus Corina (Pedro Silva / Bráulio De Carvalho)
2 - Linguagem Popular (Almirante / Oscar Lavado)
Faixas
1 - Preto E Branco (Augusto Vasseur / Marques Porto / Luis Peixoto)
2 - Cozinheira Granfina (Sá Róris)
Faixas
1 - O Que É Que Me Acontecia (Mário Lago / Benedito Lacerda)
2 - Não Quero Chorar (Mário Lago / Roberto Martins)
Faixas
1 - É Feio Mas É Bom (Assis Valente)
2 - Pequena Endiabrada (Assis Valente / Leandro Medeiros)
Faixas
1 - Pelos Olhos Se Conhece (João de Barro / Antônio Almeida)
2 - Você Pensa (Mário Lago / Roberto Martins)
Faixas
1 - Yes, Nós Temos Bananas (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Touradas Em Madri (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Amar É Um Prazer (Antônio Almeida / Zé da Zilda)
2 - Pierrô Moderno (J. Cascata / J. Barcelos)
Faixas
1 - Circo de Cavalinhos (Ary Barroso)
2 - Arca de Noé (Antônio Nássara / Sá Róris)
Faixas
1 - Maria Barafunda (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - O Cantar Do Galo (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - É Hora De Viagem (Pedro Silva / Bráulio De Carvalho / Adpt. Almirante)
2 - Barquinho Pequenino (João de Barro / Heriberto Muraro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Boneca De Pixe (Ary Barroso / Luis Iglesias)
2 - Escrevi Um Bilhetinho (Ary Barroso)
Faixas
1 - Loja Americana (Almirante / Aldo Cabral / Medeiros Neto)
2 - Tudo Em P (Jorge Nóbrega / Ângelo Delatre)
Faixas
1 - Não Quero Mais Teus Queijos (Almirante)
2 - Palhaço Também Tem A Sua Vez (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Mamãe Eu Quero (Jararaca / Vicente Paiva)
2 - Lá Vai Ela (Jararaca / Vicente Paiva)
Faixas
1 - Faustina (Gadé)
2 - Vou Deixar Meu Ceará (Sá Róris)
Faixas
1 - Olha o Grude Formado (Gadé)
2 - Sogra Diabo (Manoel Azevedo)
Faixas
1 - Pena De Peru (Floriano Ribeiro de Pinho)
2 - Você Fugiu De Mim (Alberto Ribeiro / João de Barro)
Faixas
1 - Vida Marvada (Almirante / Lúcio Mendonça Azevedo)
2 - Apanhei Um Resfriado (Leonel Azevedo / Sá Róris)
Faixas
1 - Cara Bem Boa (Jorge Faraj / Benedito Lacerda)
2 - Cruel Separação (Alcebíades Barcelos (Bide) / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Teu Passarinho (José Francisco de Freitas / José B. Abreu)
2 - Colombina Moderna (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Quero Uma Cachopa (Aldo Cabral / Pedro Almeida)
2 - Ganhou Mas Não Leva (Benedito Lacerda / Milton Amaral)
Faixas
1 - Marchinha do Grande Galo (Lamartine Babo / Paulo Barbosa)
2 - Vem Meu Amor (João de Barro / Alcebíades Barcelos (Bide) / Delson Carlos)
Faixas
1 - Esquina do Pecado (Francisco Mattoso)
2 - As Armas E Os Barões (Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Não Tenho Medo Não (Almirante / Chico Catolé)
2 - O Teu Olhar (Alfredo Neto / Pedro Pinto)
Faixas
1 - Levei Um Bolo (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2 - Amor Em Excesso (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Seus Olhos São Verdes (Francisco Mattoso)
2 - Só Pode Ser Pra Você (Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Por Um Ovo Só (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Ninguém Ama Sem Sofrer (Antônio Almeida / Alcebíades Barcelos (Bide))
Faixas
1 - Tarzan (O Filho do Alfaiate) (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - Vou Me Casar No Uruguai (Gadé / Valfrido Silva)
2 - Por Causa Da Morena (Almirante / Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Que Barulho É Esse (Gadé / Valfrido Silva)
2 - Deixa Amanhecer (Alcebíades Barcelos (Bide) / João da Bahiana)
Faixas
1 - Prenda Minha (Tradicional)
2 - Aquela China (Luis Cosme / Vargas Neto)
Faixas
1 - Tricolor (Benedito Lacerda)
2 - Deixa A Lua Sossegada (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Idem (Hervé Cordovil)
2 - Moreninha Da Tijuca Ou Paquetá (João de Barro)
Faixas
1 - Menina Tostadinha (Ary Barroso)
2 - Criança Toma Juízo (Benedito Lacerda / Russo do Pandeiro)
Faixas
1 - Ciganinha (Benedito Lacerda)
2 - Menina Internacional (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Deixe De Ser Palhaço (Assis Valente)
2 - Pensei Que Pudesse Te Amar (Assis Valente)
Faixas
1 - Morena Imperatriz (Benedito Lacerda)
2 - Ra Re Ri Ro Ru A (Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Vou Cair No Frevo (Capiba)
2 - Se Tu Quiseres Uma Casinha (João Valença / Raul Valença)
Faixas
1 - Santo Antônio, São João (Joaquim Maia / Oton Dias)
2 - Foguinhos (Almirante / Mário Faccini)
Faixas
1 - Lalá (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Assim Como O Rio (Almirante)
Faixas
1 - Deixa-me Beber (J. G. de Carvalho)
2 - Não Soy Ioiô (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - O Boiadeiro (Almirante / Luis Peixoto)
2 - O Galo (Luis Peixoto / Augusto Vasseur)
Faixas
1 - Ninguém Fura O Balão (Alcebíades Barcelos (Bide) / Armando Marçal "Marçal")
2 - Deusa Da Mata (Henrique Brito / Carvalho Guimarães)
Faixas
1 - Conversa Puxa Conversa (Osvaldo Vasques "Baiaco" / João dos Santos)
2 - Mulher Nunca Fala A Verdade (André Filho)
Faixas
1 - O Que Será De Nós Dois (Alberto Ribeiro / Alcebíades Barcelos (Bide))
2 - Cadê A Fantasia (Wilson Batista / Valfrido Silva)
Faixas
1 - A Bênção Papai Noel (Alberto Ribeiro / Alcebíades Barcelos (Bide))
2 - E o Samba Continua (Ary Barroso / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Você Por Exemplo (Noel Rosa)
2 - O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa / Kid Pepe)
Faixas
1 - Menina Oxigené (Hervé Cordovil / Lamartine Babo)
2 - História do Brasil (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Trem Azul (João de Barro)
2 - Garota Da Rua (João de Barro)
Faixas
1 - Nada Me Faz Sofrer (Almirante)
2 - Barulho No Beco (Wilson Batista / Osvaldo Silva)
Faixas
1 - Tudo No Arrastão (Severino Ramos)
2 - Sustenta O Passo Morena (Walter de Oliveira / Gilberto Fontes)
Faixas
1 - Dobradiça (Nelson Ferreira)
2 - Quebra Meu Bem (Jones Johnson)
Faixas
1 - A Maior Descoberta (Cândido das Neves "Índio")
2 - Ai De Mim (Alcebíades Barcelos (Bide) / Leonfontino S. Lins)
Faixas
1 - Eu Vi Você Chorando (Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara)
2 - Que Bom Eu Ser Brasileiro (Almirante)
Faixas
1 - Morena (Adeus Morena) (Nelson Ferreira)
2 - Trem Blindado (João de Barro)
Faixas
1 - Moreninha da Praia (João de Barro)
2 - Prato Fundo (Noel Rosa / João de Barro)
Faixas
1 - Contraste (Noel Rosa)
2 - Sexta-feira (Ataulfo Alves)
Faixas
1 - E Quando Eu Passo (Cristóvão de Alencar / Alfredo Lopes Quintas)
2 - Símbolo Da Paz (Orlando Nowisky)
Faixas
1 - Lola (Lamartine Babo)
2 - As Cinco Estações do Ano (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Não Brinca Não (Noel Rosa)
2 - Cabelo Branco (Almirante / Valdo Abreu)
Faixas
1 - Na Gruta Do Feiticeiro (Almirante / Candoca da Anunciação / Edmundo Vidal)
2 - É Tumba (Adpt. Almirante / Adpt. C. Anunciação / Adpt. Baiaco / Tradicional)
Faixas
1 - Nem Vergonha Nem Juizo (Almirante)
2 - Deixá-los Falá-los... (Almirante)
Faixas
2 - Deixa A Nega Pená... (Paulo Cardoso)
1 - Tava na Roda do Samba (Salvador Correia)
Faixas
1 - Batucada (Eduardo Souto / João de Barro)
2 - Eu Vou Pra Vila (Noel Rosa)
Faixas
1 - Onde Você Está Morando (Lamartine Babo)
2 - Dona Aracy (Noel Rosa)
Faixas
1 - Madureira (Homero Dornelas)
2 - Gê-gê (seu Getúlio) (Lamartine Babo)
Faixas
1 - É Do Outro Mundo (Ary Barroso)
2 - Dona Emília (Glauco Viana / Noel Rosa)
Faixas
1 - Por Conta Do Boneco (Ary Barroso)
2 - O Eco Do Teu Nome (Almirante)
Faixas
1 - Fuzileiro (Mário Faccini / Ezequiel Costa)
2 - Caboré (João Miranda)
Faixas
1 - Já Não Posso Mais (Almirante / Noel Rosa / Puruca / J. Canuto)
2 - Só Pra Contrariar (Noel Rosa / Manoel Ferreira)
Faixas
1 - Para O Samba Entrar No Céu (Almirante / J. Rui / Antônio Nássara)
2 - Não Tenho Sorte (Almirante / Mozart / Nerval / Erico)
Faixas
1 - Tô T'estranhando (Mário Faccini / Henrique Brito)
2 - Mulher Exigente (Almirante)
Faixas
1 - Na Pavuna (Almirante / Homero Dornelas)
2 - Não Quero Amor Nem Carinho (João de Barro / J. Canuto)
Faixas
1 - Dona Antônha (João de Barro)
2 - Chora (Lamartine Babo)
Faixas
1 - Anedotas (Almirante)
2 - Cadê O Toucinho ? (Almirante)
Faixas
1 - Pau Pra Toda Obra (Almirante / Mário Faccini)
2 - Façanhas Do Bando (Almirante)
Faixas
1 - Vaca Maiada (Luperce Miranda / Manoel Lino)
2 - Só Papo (Luperce Miranda / Brant Horta)
Faixas
1 - O Barbado Foi-se (Lamartine Babo)
2 - Batente (Almirante)
Faixas
1 - Anedotas (Almirante)
2 - Galo Garnizé (Almirante)
Faixas
1 - Vamos Falá Do Norte (Almirante)
2 - Bole Bole (Almirante)
Faixas
1 - Tamburete (Almirante / Erasmo Volmer)
2 - Confessa (Almirante)
Faixas
1 - Seu Goiás (Henrique Vogeler / Lamartine Babo / J. Menra)
2 - Paraíba (Henrique Vogeler / Lamartine Babo / J. Menra)
Faixas
1 - Sonho De Seu Joaquim (Henrique Brito / Luciano Meireles)
2 - Salada (João de Barro)
Faixas
1 - Mulher Exigente (Almirante)
2 - Consequências Do Amor (Almirante / Henrique Brito)
