| 1 |
Valsa de Uma Cidade
(Ismael Netto/Antônio Maria)
Interpretes: Lyrio Panicali Orquestra Melódica de Lyrio Panicali |
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| 2 |
Ai Que Saudades da Amélia
(Ataulfo Alves/Mário Lago)
Interpretes: Ataulfo Alves Ataulfo Alves e Suas Pastoras |
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| 3 |
Cai Cai
(Roberto Martins)
Interpretes: Radamés Gnattali |
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| 4 |
Olha o Grude Formado
(Gadé)
Interpretes: Almirante |
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| 5 |
Luar do Sertão
(João Pernambuco/Catulo da Paixão Cearense)
Interpretes: Paulo Tapajós |
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| 6 |
Peixe Vivo
(Tradicional)
Interpretes: Vanja Orico |
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| 7 |
Aruanda
(Jorge Fernandes/Léo Peracchi)
Interpretes: Jorge Fernandes |
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| 8 |
Flor do Abacate
(Álvaro Sandim "Santini")
Interpretes: A Velha Guarda |
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| 9 |
Capitão Francisco Sena Sobrinho
(Ainda Sem Compositor)
Interpretes: Lyra de Xopotó |
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| 10 |
Adeus
(Ismael Silva/Noel Rosa/Francisco Alves)
Interpretes: Ismael Silva |
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| 11 |
Risque
(Ary Barroso)
Interpretes: Jacques Klein |
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| 12 |
Churrasca
(Pancho Laguna/Francisco J. Lomuto)
Interpretes: Floriano Faissal/Eduardo Patané Eduardo Patané - Vocal: Floriano Faissal |
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| 13 |
Pois É
(Ataulfo Alves)
Interpretes: João Leal Brito ''Britinho'' |
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| 14 |
Linda Morena
(Lamartine Babo)
Interpretes: Lamartine Babo |
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| 15 |
Prenda Minha
(Tradicional)
Interpretes: Mário de Azevedo |
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| 16 |
Essa Nega Fulô
(Waldemar Henrique/Jorge de Lima)
Interpretes: Jorge Fernandes |