| 1 | Canoeiro do Itapicurú | |
| 2 | Prenda Minha | |
| 3 | João Valentão | |
| 4 | Mulher Rendeira | |
| 5 | Peixe Vivo | |
| 6 | A Lenda do Abaeté | |
| 7 | Iaiá Vancê Qué Morrê | |
| 8 | Berimbau | |
| 9 | Berimbau | |
| 10 | Uirapuru |
Faixas
1 - Cantiga da Vida (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
2 - A Mesma Rosa Amarela (Capiba / Carlos Penna Filho)
Faixas
1 - L'edera (Merci) (Saverio Seracini / Vincenzo D'Acquisto / Vrs. Armando Louzada)
2 - Ouça (Toi Si Loin De Moi) (Maysa / Vrs. Maurice Pon)
Faixas
1 - Sucedeu Assim (Tom Jobim / Marino Pinto)
2 - Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Peixe Vivo (Tradicional)
2 - João Valentão (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Dora (Dorival Caymmi)
2 - Aruanda (Osvaldo de Souza)
Faixas
1 - Menino Quem É Teu Mestre (Popular)
2 - Natiô-atiô (Ainda Sem Compositor)
Faixas
1 - Favela (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
2 - Boi Bumbá (Waldemar Henrique)
Faixas
1 - Berimbau (Clodoaldo Brito / J. L. Paiva Matos)
2 - Iaiá Vancê Qué Morrê (Xisto Bahia)
Faixas
1 - A Lenda do Abaeté (Dorival Caymmi)
2 - Canoeiro do Itapicurú (Reginaldo Nascimento)
Faixas
1 - Iaiá Vancê Qué Morrê (Xisto Bahia)
2 - Maria Macambira (Babi de Oliveira / Orádia Oliveira)
Faixas
1 - São João Da Rarão (Tradicional / Adpt. Ernâni Braga)
2 - Minervina (D. P.)
Faixas
1 - Meu Pinhão (Zé do Norte)
2 - Sodade, Meu Bem, Sodade (Zé do Norte)
