Disco 1

1		Três da Tarde ( Lidio Francisco da Silva ) Intérprete(s): Instrumental Instrumental
2		Aninha no Frevo ( Clóvis Pereira ) Intérprete(s): Instrumental
3		Frevo Da Meia Noite ( Carnera ) Intérprete(s): Instrumental
4		Duas Épocas ( Édson Rodrigues ) Intérprete(s): Instrumental
5		Luzia no Frevo ( Antônio Sapateiro ) Intérprete(s): Instrumental
6		Mordido ( Alcides Leão ) Intérprete(s): Instrumental
7		Último Dia ( Levino Ferreira ) Intérprete(s): Instrumental
8		Nilinho no Passo ( Duda ) Intérprete(s): Instrumental
9		Duda no Frevo ( Senô ) Intérprete(s): Instrumental
10		Gostosão ( Nelson Ferreira ) Intérprete(s): Instrumental
11		Passo de Anjo ( João Lyra / Spok ) Intérprete(s): Instrumental
12		Freio a Óleo ( José Menezes (Maestro) ) Intérprete(s): Instrumental
13		Cabelo de Fogo ( Maestro Nunes ) Intérprete(s): Instrumental
14		Fantasia Carnavalesca ( Clóvis Pereira ) Intérprete(s): Instrumental Baseado em Vassourinhas de Matias da Rocha e Joana Batista

Disco 2

15		Micróbio do Frevo ( Genival Macedo ) Intérprete(s): Gilberto Gil
16		Frevo Nº 2 do Recife ( Antônio Maria ) Intérprete(s): Maria Bethânia
17		Energia ( Lula Queiroga ) Intérprete(s): Lenine
18		Valores do Passado ( Edgard Morais ) Intérprete(s): Maria Rita
19		Homem da Meia-noite ( Carlos Fernando / Alceu Valença ) Intérprete(s): Alceu Valença
20		De Chapéu de Sol Aberto ( Capiba ) Intérprete(s): Vanessa da Mata
21		Tempo Folião ( Geraldo Azevedo / Carlos Fernando ) Intérprete(s): Geraldo Azevedo
22		Frevo Rasgado ( Gilberto Gil / Bruno Ferreira ) Intérprete(s): Elba Ramalho
23		Me Segura Senão Eu Caio ( J. Michiles ) Intérprete(s): Ney Matogrosso
24		Último Regresso ( Getúlio Cavalcanti ) Intérprete(s): Luiz Melodia
25		Frevo Diabo ( Edu Lobo / Chico Buarque ) Intérprete(s): Edu Lobo
26		Atrás do Trio Elétrico ( Caetano Veloso ) Intérprete(s): Silvério Pessoa
27		Frevo Nº 3 do Recife ( Antônio Maria ) Intérprete(s): Geraldo Maia
28		Bom Danado ( Luiz Bandeira / Ernâni Seve ) Intérprete(s): Nena Queiroga
29		Madeira Que Cupim Não Rói ( Capiba ) Intérprete(s): Claudionor Germano
30		Evocação ( Nelson Ferreira ) Intérprete(s): Antônio Nóbrega
31		Aurora De Amor ( Romero Amorim / Maurício Cavalcanti ) Intérprete(s): Lígia Miranda / Nena Queiroga / Rosana Simpson / Vanessa Oliveira

Ficha Técnica:

Músicos: Adelson Silva (Bateria), Mongol (Baixo), Tovinho (Teclados), Jonatas Zacarias (Clarinete), Frederica Bourgeois (Flauta), Fabiano André (Bombardino), Alexandro Sobreira (Violão), Nelson Brederode (Cavaco)