Disco 1

1		Reza ( Edu Lobo / Ruy Guerra )
2		Menino das Laranjas ( Theo de Barros )
3		O Morro Não Tem Vez ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Participação: Jair Rodrigues Feio Não É Bonito ( Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri ) Participação: Jair Rodrigues Samba do Carioca ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes ) Participação: Jair Rodrigues Esse Mundo É Meu ( Sérgio Ricardo / Ruy Guerra ) Participação: Jair Rodrigues A Felicidade ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Participação: Jair Rodrigues Vou Andar Por Aí ( Newton Chaves ) Participação: Jair Rodrigues O Sol Nascerá ( Cartola / Élton Medeiros ) Participação: Jair Rodrigues Diz Que Fui Por Aí ( Zé Keti / Hortêncio Rocha ) Participação: Jair Rodrigues Acender As Velas ( Zé Keti ) Participação: Jair Rodrigues A Voz do Morro ( Zé Keti ) Participação: Jair Rodrigues O Morro Não Tem Vez ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Participação: Jair Rodrigues
4		Arrastão ( Edu Lobo / Vinicius de Moraes )
5		Zambi ( Edu Lobo / Vinicius de Moraes ) Participação: Zimbo Trio
6		Tristeza Que Se Foi ( Adilson Godoy )
7		Louvação ( Gilberto Gil / Torquato Neto ) Participação: Jair Rodrigues
8		Roda ( Gilberto Gil / João Augusto )
9		Pra Dizer Adeus ( Edu Lobo / Torquato Neto )
10		Lunik 9 ( Gilberto Gil )
11		Aquarela do Brasil ( Ary Barroso ) Nega do Cabelo Duro ( Rubens Soares / David Nasser )

Disco 2

12		Upa Neguinho ( Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri )
13		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro )
14		Corrida de Jangada ( Edu Lobo / Capinan )
15		Vera Cruz ( Milton Nascimento / Márcio Borges )
16		Casa Forte ( Edu Lobo )
17		As Curvas da Estrada de Santos ( Roberto Carlos / Erasmo Carlos )
18		Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá) ( Baden Powell / Paulo César Pinheiro )
19		Ih! Meu Deus do Céu ( Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza )
20		Madalena ( Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza )
21		Águas de Março ( Tom Jobim )
22		Atrás da Porta ( Chico Buarque / Francis Hime )
23		Casa de Campo ( Ainda Sem Compositor )
24		É Com Esse Que Eu Vou ( Pedro Caetano )