Disco 1

1		A Tua Presença Morena ( Caetano Veloso )
2		Mariana Mariana ( Edu Lobo / Ruy Guerra )
3		Dia 4 de Dezembro ( Tião Motorista )
4		Pra Dizer Adeus ( Edu Lobo / Torquato Neto ) Participação: Edu Lobo
5		Texto Nº 1 de Fernando Pessoa ( Ainda Sem Compositor ) O Mar ( Dorival Caymmi ) Suíte dos Pescadores ( Dorival Caymmi ) Avarandado ( Caetano Veloso )
6		Bom Conselho ( Chico Buarque )
7		Bom Dia ( Herivelto Martins / Aldo Cabral )
8		Movimento dos Barcos ( Jards Macalé / Capinan ) Baioque ( Chico Buarque ) Texto de Luis Carlos Lacerda ( Ainda Sem Compositor ) Esse Cara ( Caetano Veloso ) Bodas de Prata ( Roberto Martins / Mário Rossi ) Tatuagem ( Chico Buarque / Ruy Guerra ) Texto de Fernando Pessoa ( Ainda Sem Compositor ) Volta Por Cima ( Paulo Vanzolini ) Eu Sou A Outra ( Ricardo Galeno )
9		Sinal Fechado ( Paulinho da Viola ) Roda Viva ( Chico Buarque ) Rosa dos Ventos ( Chico Buarque ) Cala a Boca Bárbara ( Chico Buarque / Ruy Guerra ) Resposta ( Maysa ) Democracia ( Ainda Sem Compositor )
10		Coração Ateu ( Sueli Costa )

Disco 2

11		Janelas Abertas Nº 2 ( Caetano Veloso )
12		Olhe o Tempo Passando ( Edson Borges / Dolores Duran )
13		Mano Caetano ( Jorge Ben Jor ) Participação: Jorge Ben Jor
14		Se Eu Morresse Amanhã ( Antônio Maria )
15		Cirandeiro ( Edu Lobo / Capinan ) Participação: Edu Lobo
16		Minha História (Gesubambino) ( Lucio Dalla / Paola Pallottino / Vers. Chico Buarque ) Lembranças ( Raul Sampaio / Benil Santos ) Doce Mistério da Vida (Ah! Sweet Mistery Of Life) ( Victor Herbert / Rida Johnson Young / Vers. Alberto Ribeiro )
17		Cantores do Rádio ( Alberto Ribeiro / Lamartine Babo / João de Barro ) Participação: Nara Leão / Chico Buarque
18		Iansã ( Caetano Veloso / Gilberto Gil )
19		Estácio, Holly Estácio ( Luiz Melodia )
20		Estrela do Mar ( Marino Pinto / Paulo Soledade ) Meu Primeiro Amor (Lejania) ( Hermínio Gimenez / Vers. José Fortuna / Vers. Pinheirinho Jr. ) Soneto ( Chico Buarque ) Preciso Aprender A Só Ser ( Gilberto Gil ) A Lenda do Abaeté ( Dorival Caymmi ) Oração de Mãe Menininha ( Dorival Caymmi ) Filhos de Gandhi ( Gilberto Gil ) Texto de Clarice Lispector ( Ainda Sem Compositor ) Luz da Noite ( Caetano Veloso / Maria Bethânia )
21		Eu Fui À Europa ( Chiquinho Sales ) Gás Neon ( Gonzaguinha ) Luzes da Ribalta (Limelight) ( Charles Chaplin / Vers. João de Barro / Vers. Antônio Almeida ) Chão de Estrelas ( Sílvio Caldas / Orestes Barbosa ) Sinal Fechado ( Paulinho da Viola )