Disco 1

1		Morengueira Contra 007 ( Miguel Gustavo )
2		Pistom de Gafieira ( Billy Blanco )
3		Acertei No Milhar ( Wilson Batista / Geraldo Pereira )
4		Cavaleiro De Deus ( Airton Amorim / Ferreira Gomes )
5		A Nega da Gafieira ( Moreira da Silva / João Correia de Faria )
6		Idade Não É Documento ( Moreira da Silva / Cyro Aguiar )
7		De Como Um Crioulo Doido Ficou na Bronca ( Ainda Sem Compositor )
8		O Último dos Mohicanos ( Miguel Gustavo )
9		Paraíso de Malandro ( Sereno )
10		Mon Ami ( Ainda Sem Compositor )
11		A Volta do Boêmio ( Adelino Moreira )
12		A Resposta do Amigo Urso ( Moreira da Silva / Maria Nazaré Maia )
13		Na Baixa do Sapateiro ( Ary Barroso )

Disco 2

14		Rei do Gatilho ( Miguel Gustavo )
15		Tira Os Óculos E Recolhe O Homem ( Jards Macalé / Moreira da Silva )
16		Amigo Urso ( Henrique Gonçalez )
17		Plantel ( Ainda Sem Compositor )
18		Rainha da Pérsia ( Ainda Sem Compositor )
19		Chave-de-cadeia ( Moreira da Silva / Geraldo Gomes )
20		Amigo Desleal ( Moreira da Silva / José Conde )
21		Filmando na América ( Waldemar Pujol / Moreira da Silva )
22		Na Subida Do Morro ( Geraldo Pereira / Moreira da Silva / Ribeiro Cunha )
23		Só Vou de Gíria ( Ainda Sem Compositor )
24		Quem Há de Dizer ( Ainda Sem Compositor )
25		Risoleta ( Raul Marques / Moacir Bernardino )
26		Professora Suburbana ( Ainda Sem Compositor )
27		Fui a Paris ( Moreira da Silva / Ribeiro Cunha )