Disco 1

1		Se Todos Fossem Iguais A Você ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
2		Se Alguém Telefonar ( Alcyr Pires Vermelho / Jair Amorim ) Conselho ( Denis Brean / Osvaldo Guilherme )
3		Little Darlin' ( Maurice William )
4		Johnny Guitar ( Victor Young / Peggy Lee / Vers. Júlio Nagib )
5		With All My Heart (Le Gondolier) ( Bob Marcucci / Peter de Angelis / Vers. Ainda Sem Compositor )
6		Malagueña ( Ernesto Lecuona / Vers. Júlio Nagib )
7		Et Maintenant ( Gilbert Bécaud / Pierre Delanoé )
8		Dio, Come Ti Amo ( Domenico Modugno )
9		I Will Follow Him (Chariot) ( J. W. Stole / Jacques Plante / Del Roma / Adapt. Norman Gimbel / Adapt. Arthur Altman )
10		Alone ( Selma Craft / Morton Craft )
11		Ave-Maria ( Vicente Paiva / Jaime Redondo )
12		Na Baixa do Sapateiro ( Ary Barroso )
13		O Meu Amor ( Chico Buarque ) Participação: Alcione
14		Free Again ( Joss Baselli / Armand Canfora / Michel Jourdan )

Disco 2

1		Castigo ( Dolores Duran )
2		O Milagre da Volta ( Fernando César / Armando Cavalcanti )
3		Vá, Mas Volte ( Wando )
4		Cantando ( Mercedes Simone / Vers. Virgínia Amorim )
5		Haja O Que Houver ( Fernando César ) Participação: Rogéria
6		Bilhete ( Ivan Lins / Vítor Martins )
7		É ( Gonzaguinha ) Participação: Mariana Braga
8		Me Deixas Louca (Me Vuelves Loco) ( Armando Manzanero / Vers. Paulo Coelho )
9		Da Cor do Pecado ( Bororó ) Participação: Ney Matogrosso
10		Hino Ao Amor (Hymne À L'Amour) ( Edith Piaf / Marguerite Monnot / Vers. Odair Marsano ) Participação: Ney Matogrosso
11		Sangrando ( Gonzaguinha )
12		Singin' In The Rain ( Nacio Herb Brown / Arthur Freed )
13		New York, New York ( John Kander / Fred Ebb )
14		Aquarela do Brasil ( Ary Barroso )