Observações públicas:

Canções inéditas em disco e sucessos em gravações realizadas em rádio e TV entre 1941 a 1976.

Disco 1

1		Rosa de Maio ( Custódio Mesquita / Evaldo Ruy ) Intérprete(s): Orlando Silva
2		Moreninha ( Bororó ) Intérprete(s): Orlando Silva
3		Promessa ( Custódio Mesquita / Evaldo Ruy ) Intérprete(s): Orlando Silva
4		Sertaneja ( René Bittencourt ) Intérprete(s): Orlando Silva
5		Brasa ( Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins ) Intérprete(s): Orlando Silva
6		A Última Estrofe ( Cândido das Neves (Índio) ) Intérprete(s): Orlando Silva
7		A Última Canção ( Guilherme Augusto Pereira ) Intérprete(s): Orlando Silva
8		Cancioneiro ( José Maria de Abreu / Francisco Mattoso ) Intérprete(s): Orlando Silva
9		Árvore da Paz ( Alcyr Pires Vermelho / Pedro Caetano ) Intérprete(s): Orlando Silva
10		Caprichos do Destino ( Pedro Caetano / Claudionor Cruz ) Intérprete(s): Orlando Silva
11		Lero-Lero ( Benedito Lacerda / Eratóstenes Frazão ) Intérprete(s): Orlando Silva
12		Exaltação à Cor ( Ataulfo Alves / J. Audi ) Intérprete(s): Orlando Silva

Disco 2

13		Mimi ( Uriel Lourival ) Intérprete(s): Orlando Silva
14		Amor... Saudade ( Klécius Caldas / Francisco Alves ) Intérprete(s): Orlando Silva
15		Pedras Dispersas ( J. Cascata / Leonel Azevedo ) Intérprete(s): Orlando Silva
16		Neusa ( Antônio Caldas / Celso de Figueiredo ) Intérprete(s): Orlando Silva
17		Amigo Leal ( Benedito Lacerda / Aldo Cabral ) Intérprete(s): Orlando Silva
18		Tem Dó ( Manezinho Araújo ) Intérprete(s): Orlando Silva
19		Tu ( Ary Barroso ) Intérprete(s): Orlando Silva
20		Três Apitos ( Noel Rosa ) Intérprete(s): Orlando Silva
21		Brigamos Outra Vez ( José Maria de Abreu / Jair Amorim ) Intérprete(s): Orlando Silva
22		Feitiço da Vila ( Noel Rosa / Vadico ) Intérprete(s): Orlando Silva
23		Sabe Lá o Que É Isto ( Antônio Almeida / Cristóvão de Alencar ) Intérprete(s): Orlando Silva Participação: Os Namorados da Lua
24		Tudo Foi Ilusão ( Laerte Santos / Arcilino Tavares ) Intérprete(s): Orlando Silva