Disco 1

1		Bandeira de Guerra ( Paulo Vanzolini )
2		Boca da Noite ( Toquinho / Paulo Vanzolini )
3		Longe De Casa Eu Choro ( Paulo Vanzolini / Eduardo Gudin )
4		Tempo e Espaço ( Paulo Vanzolini )
5		Samba Erudito ( Paulo Vanzolini )
6		Maria Que Ninguém Queria ( Paulo Vanzolini ) Participação: João Macacão
7		Peça De Albene ( Paulo Vanzolini )
8		Seu Barbosa ( Paulo Vanzolini )
9		Napoleão ( Paulo Vanzolini )
10		Morte e Paz ( Paulo Vanzolini )
11		Chorava No Meio da Rua ( Paulo Vanzolini )
12		Cravo Branco ( Paulo Vanzolini )
13		Menina, O Que Foi O Baque ( Paulo Vanzolini )

Disco 2

14		Ronda ( Paulo Vanzolini )
15		Valsa das Três da Manhã ( Paulinho Nogueira / Paulo Vanzolini )
16		Dançando na Chuva ( Élton Medeiros / Paulo Vanzolini )
17		José ( Paulo Vanzolini )
18		Vida É a Tua ( Paulo Vanzolini )
19		Noite Longa ( Toquinho / Paulo Vanzolini )
20		Teima Quem Quer ( Paulo Vanzolini )
21		Mulher Toma Juízo ( Paulo Vanzolini )
22		Inveja ( Paulo Vanzolini )
23		Toada de Luiz ( Paulo Vanzolini )
24		Samba Triste ( Paulo Vanzolini )
25		Carinha ( Paulo Vanzolini )
26		Choro do Ceará ( Paulo Vanzolini )

Disco 3

27		Boneca ( Paulinho Nogueira / Paulo Vanzolini )
28		Condição de Vida ( Eduardo Gudin / Paulo Vanzolini )
29		Falta de Mim ( Paulo Vanzolini )
30		Praça Clóvis ( Paulo Vanzolini )
31		Leilão ( Paulo Vanzolini )
32		Choro das Mulatas ( Paulo Vanzolini )
33		Raiz ( Paulo Vanzolini )
34		Samba Abstrato ( Paulo Vanzolini )
35		Sorrisos ( Paulo Vanzolini )
36		Juízo Final ( Paulo Vanzolini )
37		Noites de Vigília ( Paulo Vanzolini )
38		Falso Boêmio ( Paulo Vanzolini )
39		Cuitelinho ( Tradicional / Adapt. Paulo Vanzolini )

Disco 4

40		Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena ( Paulo Vanzolini )
41		Cara Limpa ( Paulo Vanzolini )
42		Volta Por Cima ( Paulo Vanzolini )
43		Amor de Trapo E Farrapo ( Paulo Vanzolini )
44		Mente ( Eduardo Gudin / Paulo Vanzolini )
45		Volta Depressa ( Paulo Vanzolini )
46		Pedacinhos Do Céu ( Paulo Vanzolini / Waldir Azevedo )
47		Valsa Sem Fim ( Paulo Vanzolini )
48		Mulher Que Não Dá Samba ( Paulo Vanzolini )
49		Pra Tirar Você Do Sangue ( Paulo Vanzolini / Eduardo Gudin )
50		Capoeira do Arnaldo ( Paulo Vanzolini )
51		Trato do Homem ( Paulo Vanzolini )
52		Não Vou Na Sua Casa ( Paulo Vanzolini )